Виробництво сталевих труб в Росії за десять років пройшло вражаючий шлях: з галузі, чиє розвиток стримувався засиллям імпорту, перетворилося в локомотив зростання чорної металургії - аж до загрози надвиробництва на внутрішньому ринку. Пора подумати про експортної експансії.
Сталеві труби дуже важливі для економіки. Вони знаходять собі застосування в самих різних галузях: машинобудуванні та хімічній промисловості, будівництві та прокладання комунікацій водо- і теплопостачання. Зрештою, сталеві труби використовуються для видобутку і транспортування нафти і газу - а це надзвичайно актуальна для нашої країни функція.
Незважаючи на таку високу значимість, початок 2000-х Росія зустрічала як імпортер трубної продукції. Скажімо, «Газпром» ще десять років тому був змушений свою потребу в трубах для магістральних газопроводів закривати за рахунок імпорту. І така ситуація тривала ще з радянських часів. Так, в 1970 році для організації поставок газу в Європу СРСР уклав з ФРН знаменитий контракт «газ-труби», що передбачав імпорт труб великого діаметру для будівництва газопроводів. Парадоксально, але ставить рекорди по виплавці сталі Радянський Союз трубною продукцією забезпечити себе так і не зміг.
Однак в останнє десятиліття в галузі відбулися революційні зміни. Виробництво сталевих труб в Росії так виросло, що і за обсягами, і за товарною номенклатурою виявилося здатне задовольнити практично всі існуючі в країні потреби і понад те ще відправляти великі партії продукції на експорт. Угоди типу «газ-труби» в наші дні вже важко уявити: наприклад, «Газпром» використовує в своїх інвестиційних проектах на 99,5% вітчизняну трубну продукцію.
У період з 2000 по 2012 рік російські трубники інвестували в розвиток своїх потужностей більш 360 млрд рублів. За ці роки галузі вдалося зробити технічний прорив, потужності зросли, а кількість людей, зайнятих в ній, подвоїлася, досягнувши 60 тис. Чоловік. Так, ТМК з 2004 по 2014 рік направила на реалізацію своєї інвестиційної програми понад 4 млрд доларів власних і позикових коштів. ОМК вклала в розвиток своїх потужностей 180 млрд рублів, з яких понад 70 млрд - в створення потужностей широкого прокату і труб великого діаметру. Група ЧТПЗ за останні роки інвестувала в розвиток трубних потужностей понад 2 млрд доларів
Виробництво сталевих труб, особливо колись дефіцитних і імпортованих труб великого діаметру, стало локомотивом зростання вітчизняної чорної металургії: воно демонструє впевнене зростання навіть на тлі загального зниження обсягів виплавки сталі. Так, за підсумками 2015 року виплавка сталі в Росії зменшилася на 0,6% - до 56,6 млн тонн. А ось випуск сталевих труб зріс на 8,1% - до 6,7 млн тонн.
Поставки вітчизняного прокату на внутрішній ринок за минулий рік, за даними НП «Російська сталь», знизилися на 5,9% (до 31,5 млн тонн), а поставки труб зросли на 15,9% (до 6 млн тонн). Навіть в експорті труби виявилися успішнішими прокату, показавши зростання на 31,3% (до 0,7 млн тонн) проти відповідно 7,3% (25 млн тонн, з яких половина - напівфабрикати).
Більш того, на думку ряду експертів, в існуючих обставинах перед трубної галуззю в Росії постала загроза надвиробництва і різкого загострення конкурентної боротьби на ринку.
Свій великий діаметр
Найбільш зримо трубне імпортозаміщення показало себе в сегменті труб великого діаметру. Початок цьому процесу було покладено в 2005 році, коли ОМК запустила на Виксунськом металургійному заводі нову лінію потужністю в 600 тис. Тонн в рік сталевих труб так званого російського розміру - діаметром в 1,42 тис. Мм і зі стінками до 48 мм. Пізніше, в 2008 році, потужність Виксунського лінії збільшили до 950 тис. Тонн в рік. Це було перше таке виробництво в країні.
За наступні кілька років в Росії з'явилися і інші потужності з випуску труб великого діаметру. Так, компанія «Северсталь» в 2004 році почала будівництво в Колпіно Ижорского трубопрокатного заводу. У 2006-му нове підприємство потужністю в 600 тис. Тонн трубної продукції в рік вже стало до ладу. Заснований ще в 1970 році Волзький трубний завод групи ТМК у 2008 році поповнився лінією з виробництва труб великого діаметру потужністю в 650 тис. Тонн в рік. Нарешті, в липні 2010 року почав роботу новий цех «Висота 239» з виробництва труб великого діаметру на Челябінськом трубопрокатному заводі - його потужність склала 900 тис. Тонн в рік. Цей цех обійшовся компанії в 880 млн доларів.
Таким чином, до 2011 року потужності вітчизняної трубної промисловості з випуску труб великого діаметра виросли на 3,1 млн тонн на рік - більш ніж в два рази. При цьому потенційний попит на труби великого діаметра всередині країни в 2016-2020 роках, за оцінкою Фонду розвитку трубної промисловості, складе лише 2-2,5 млн тонн на рік. Тобто галузь розвивалася так хвацько, що створені потужності тільки по трубах великого діаметру виявилися вже надлишковими і визначили необхідність розгорнути поставки вітчизняної трубної продукції на експорт.
Директор Фонду розвитку трубної промисловості Олег Калінський зазначає: «В даний час потужності російських заводів з виробництва труб великого діаметру складають п'ять мільйонів тонн. В останні п'ять років середній обсяг відвантажень становив близько 2,7 мільйона тонн на рік. Таким чином, при існуючих потужностях і з урахуванням поточної економічної ситуації можна говорити про незавантаженості потужностей з виробництва ТВД. Завантаження потужностей буде перебувати на рівні не більше 55 відсотків. Держава повинна як мінімум не підтримувати створення додаткових потужностей з виробництва труб великого діаметру на території Росії з метою не допустити негативних соціально-економічних наслідків. Така державна підтримка, якщо її нададуть, буде витрачена неефективно, а створені потужності можуть залишитися незатребуваними. Створення додаткових потужностей, що розвивають конкуренцію, має бути підприємницьким ризиком ».
Залежність від імпорту на трубному ринку не обмежувалася власне трубами. На початковому етапі розширення трубних потужностей вітчизняні виробники були змушені і для існуючих потужностей купувати широкий сталевий лист за кордоном. І ця проблема теж була успішно вирішена металургами. У Росії послідовно запустили три нових стану-5000 (здатних прокатувати лист шириною до 5 м), повністю задовольнили потребу галузі в широкому листі.
Перший вітчизняний стан-5000 був введений в дію ще в 1985 році. Він розмістився в Колпіно і спочатку призначався для випуску прокату для потреб суднобудування. У 2000 році цей листопрокатний цех перейшов під контроль групи «Северсталь» і згодом був перепрофільований під трубний прокат. Його потужність становить 0,8 млн тонн.
Потім, в 2006-му, компанія ММК почала будувати власний стан-5000 в Магнітогорську. Його проект обійшовся в 1,5 млрд доларів (39 млрд рублів в тих цінах). У липні 2009 року стан став до ладу. Зараз він здатний випускати до 1,5 млн тонн товстого прокату в рік - це одне з найбільших подібних виробництв у світі. І незважаючи на велику потужність, стан незабаром виявився повністю забезпечений замовленнями: так, в поставках прокату на ЧТПЗ його частка сягала 90%.
Нарешті, в 2007 році реалізація проекту створення свого стану-5000 була розпочата компанією ОМК в Виксі. Виробництво потужністю в 1,5 млн тонн на рік було запущено в листопаді 2011-го. Вартість цього проекту склала 45 млрд рублів в тих цінах. В цілому ОМК інвестувала в розвиток виробництва понад 160 млрд рублів, з яких понад 70 млрд - в створення потужностей для виробництва широкого прокату і труб великого діаметру.
В ОМК пояснюють: «З боку« Газпрому »велику підтримку трубної галузі надали програми науково-технічного співробітництва: завдяки участі в них трубним компаніям вдалося підняти якість своєї продукції на новий рівень». Результат спільних зусиль - локалізація на території Росії всього циклу виробництва труб великого діаметру. «Покриття для труб споруджуваного магістрального газопроводу« Сили Сибіру »використано вітчизняне, розробки« Роснано », - додають в ОМК.
заслін демпінгу
Вітчизняний трубний ринок профіциту: обсяги внутрішнього виробництва (11,5 млн тонн в 2015 році) істотно перевищують внутрішній попит, а понад те існує ще й імпорт. Останній, за даними Фонду розвитку трубної промисловості, становив у 2015 році 365 тис. Тонн. Це близько 3% внутрішнього споживання. В основному імпортували безшовні труби нафтового сортаменту китайського виробництва.
В даний час діє антидемпінгове мито щодо ряду труб з Китаю: в розмірі 19,15% - на безшовні холоднодеформовані нержавіючі труби, від 12,21 до 31% - на сталеві безшовні труби для буріння та облаштування нафтових і газових свердловин. Понад те на період перегляду продовжена антидемпінгове міра в розмірі від 18,9 до 37,8% по відношенню до деяких видів українських труб.
Начальник управління по роботі з державними органами та торговельній політиці ОМК Андрій Шіхановіч зазначає: «Загроза нанесення або відновлення збитку від недобросовісного імпорту - актуальна проблема. Українські постачальники труб історично демпінгують на ринку ЄАЕС. В даний час Євразійська економічна комісія розглядає питання про продовження діючих антидемпінгових мит щодо імпорту деяких видів труб з України. В даному випадку мова йде саме про нанесення і відновлення збитку в разі скасування діючих в даний час зборів. Для нас очевидно, що українські виробники не в змозі бути присутнім на ринку ЄАЕС без застосування практик демпінгу ».
Антидемпінгові заходи дозволяють вітчизняним трубникам адекватно реагувати на виклики цінового тиску з боку недобросовісних конкурентів. Раніше такі заходи стимулювали розвиток в Росії трубних потужностей, в тому числі по трубах великого діаметру. Зараз, у важкий час, вони підтримують галузь на плаву.
люта ФАС
До 2013 року «Газпром» купував труби переважно через посередників. Найбільшими гравцями на цьому ринку до 2013 року були «Північний європейський трубний проект» (СЕТП) Аркадія і Бориса Ротенбергов (до 70% всіх поставок), «Стройпромдеталь» і Торговий дім «Трубопровід».
У 2013 році практика закупівель труб «Газпромом» через посередників потрапила в поле зору ФАС. Антимонопольне відомство визнало «Газпром» винним у зловживанні домінуючим становищем на ринку труб великого діаметру. А СЕТП, на думку ФАС, мав доступ до «винятковим відомостями про лотах». Він був змушений піти з ринку, однак повністю викорінити посередників не вдалося. В даний час «Газпром» працює лише з одним посередником - це «Трубні інноваційні технології» Івана Шабалова (колишнього партнера Ротенбергов по СЕТП), на які припадає трохи більше 17% поставок труб в останніх тендерах «Газпрому».
Однак, на думку генерального директора Фонду національної енергетичної безпеки Костянтина Симонова, тут не все так однозначно: «У посередників є корисні функції. Компанії зараз зіткнулися з дефіцитом коштів: ціни на нафту і газ знижуються, податкове навантаження з боку держави зростає. Компанії змушені на це реагувати, посилюючи вимоги до своїх постачальників: вимагати виплат в розстрочку і так далі. Посередники в даній ситуації приходять на допомогу. Вони приймають на себе частину ризику: кредитують компанії - і беруть собі за це певну премію. Без них ці труби в принципі не були б зроблені і продані. Такі аргументи неодноразово озвучувалися, але ФАС їх не чує. Чим ця історія закінчиться - передбачити важко: сили зіткнулися серйозні ».
Виробники також відзначають, що трейдери в деяких випадках необхідні для формування лотів в закупівлях: адже «Газпрому» під кожен проект потрібні труби різних підвидів і при формуванні безлічі лотів по окремим підвидів все вийде ще дорожче.
Імпортоопереженіе
Які перспективи чекають вітчизняних трубників в доступному для огляду майбутньому? Низькі ціни на вуглеводні явно будуть стимулювати нафтогазові компанії скорочувати свої витрати, в тому числі і інвестиційні. Міністр енергетики Росії Олександр Новак оголосив, що інвестиції в нові нафтові проекти в Росії можуть скоротитися цього року на 20-30%. Очевидно, це буде означати зниження і попиту на труби - як нафтогазового сортаменту, так і труби великого діаметра для прокладки трубопроводів.
У ТМК пояснюють: «Легкої» нафти майже не залишилося. Щоб підтримувати рівень видобутку, нафтовики і газовики змушені йти на Крайню Північ, на морський шельф, розвідувати і добувати запаси нетрадиційних вуглеводнів. Все це вимагає застосування нових видів трубної продукції і покупки труб. Крім того, санкції привели до значного скорочення імпорту труб в Росію. На цьому тлі ТМК наростила поставки труб нафтогазового сортаменту. Крім того, ми діємо в постійному діалозі з російськими нафтогазовими компаніями, знаємо їхні потреби і вже зараз працюємо над тими продуктами, які будуть затребувані в найближчому майбутньому. Цю стратегію ми називаємо «імпортоопереженіем».
Високий імпортозамінних потенціал має продукція заводу «Етерн» - спільного проекту ЧТПЗ і «Роснано» з виробництва штампозварних деталей трубопроводів, в тому числі високотехнологічної продукції - наприклад, товстостінних штампозварних деталей труб, розрахованих на високий тиск: вони необхідні при спорудженні компресорних станцій для морських трубопроводів і терміналів СПГ.
На думку Олега Калинского, в Росії один з істотних ресурсів підвищення попиту на трубну продукцію - відновлення зношених трубопроводів в сегментах ЖКГ з заміною морально і фізично застарілих труб на нові. Протяжність теплових мереж, що потребують ремонту і реконструкції, зараз становить в Росії 48 тис. Км (28% від загальної протяжності), з них 32 тис. Км мають стовідсотковий фізичний знос. Для водопровідних мереж цей показник перевищує 156 км, або 44% від їх загальної протяжності.
Тут, правда, може перешкодити конкуренція з трубами із пластику й інших матеріалів. Однак, як запевняє директор з маркетингу і стратегії ОМК Ілля Коломієць, в доступному для огляду майбутньому альтернативи сталевим трубам в нафтогазовій галузі та енергетиці немає: «Ні пластик, ні інші матеріали поки не можу витримати ні великих тисків, ні низьких температур, яким піддаються труби в російських умовах. Та й ціна сталевих труб сьогодні вкрай конкурентоспроможна. Зате є перспективи більш широкого використання круглих і профільних сталевих труб, наприклад в будівництві. Для порівняння: сьогодні в Росії частка будівель на сталевому каркасі не перевищує 15 відсотків, тоді як в Норвегії вона досягає 45 відсотків, а в США і Великобританії і того більше - 65-70 відсотків. ОМК вже зараз може запропонувати для металоконструкцій як круглі труби великого діаметра, так і «великі» профільні труби - вони використовувалися, наприклад, при зведенні стадіону «Відкриття Арена» в Москві, для будівництва якого ОМК поставила понад 1,7 тисячі тонн труб діаметром до тисяча чотиреста двадцять-дві міліметрів ».
Як створити нову галузь? Рецепт російських трубників: 12 млрд доларів приватних інвестицій, тверді замовлення «Газпрому» і «Транснефти» і через десять років завдання імпортозаміщення вирішена. Вітчизняним металургам допомагає експорт. Однак тут не все гладко. Дешева нафта не щадить потенційних споживачів трубної продукції і за кордоном.
Крім того, на тлі уповільнення зростання китайської економіки (традиційно колишньої великим споживачем сталі) і серйозного надлишку металургійних потужностей в світі ряд країн стали активно посилювати протекціонізм. Так, Євросоюз продовжив мита на зварні труби з Росії в розмірі 10,1-20,5% до 2020 року. У березні 2015-го Іран збільшив імпортні мита на зарубіжну сталеливарну продукцію на 10-20%. Мексика, один з основних імпортерів стали в Латинській Америці, ввела в кінці вересня 2015 року загороджувальне мито в розмірі 15%.
Проте виробники сталевих труб сподіваються, що експорт почне зростати. У ТМК розповідають: «Ми порахували, що близько 20 відсотків світових вуглеводнів видобувається з використанням труб ТМК, вироблених у всіх дивізіонах компанії ... Нам цікавий ринок Ірану, вийшов з-під міжнародні санкції. Свого часу Волзький трубний завод, що входить до складу ТМК, поставляв в Іран значну частку своєї продукції. І ми розраховуємо відновити ці поставки ».
Словом, легкого життя трубникам ніхто не обіцяє, але варіанти для розвитку все ж є.
Сергій КУДІЯРОВ
джерело: сайт журналу «Експерт»
Джерело: Журнал «Експерт»
Як створити нову галузь?