Системи стратегічного управління для бізнесу: сьогодні і завтра - інвестиційний і фінансовий аналіз, програми та семінари, бізнес-план, управління інвестиційними проектами, бюджетування.

1. Що таке системи стратегічного управління для бізнесу?
2. Позиціонування систем стратегічного управління
3. Російський ринок систем стратегічного управління
4. Закордонний ринок систем стратегічного управління
5. Кому потрібні "унікальні" аналітичні системи?
6. Майбутнє аналітичних систем

Олександр Кочнев Генеральний директор компанії ITeam

Ринок інформаційних систем для бізнесу пропонує сьогодні різноманітний вибір рішень, які допомагають підприємству організувати управлінський облік, забезпечити оперативне управління виробництвом і збутом, здійснювати ефективну взаємодію з замовниками та постачальниками.

Окрему нішу на ринку бізнес-систем займають аналітичні програмні продукти, призначені для підтримки прийняття рішень на стратегічному рівні управління підприємством. Головна відмінність таких інструментів від систем оперативного управління полягає в тому, що останні забезпечують управління підприємством в "режим функціонування", тобто виконання цілком певної виробничої програми, в той час як аналітичні системи стратегічного рівня допомагають керівництву підприємства виробляти рішення в "режимі розвитку". Масштаби змін, що відбуваються можуть бути різними від глибокої реструктуризації до часткового оновлення технологій на окремих виробничих ділянках, але, в будь-якому випадку, особи, які приймають рішення розглядають альтернативи розвитку, ставлячи собі питання: "що буде, коли?", Від відповіді на яке залежить доля підприємства в довгостроковій перспективі. Якою б потужною і розвиненою не була інформаційна система підприємства, вона не може допомогти у вирішенні цих питань, по-перше, тому, що налаштована на стаціонарні, усталені бізнес-процеси, по-друге, в ній немає, і не може бути інформації для прийняття рішень щодо нових областей бізнесу, нових технологій, нових організаційних рішень.

Попит на аналітичні системи стратегічного рівня в даний час не перевищує 2% загального обороту ринку інформаційних технологій. Однак в недалекому майбутньому ситуація докорінно зміниться. Головними дійовими особами софтверного ринку стануть продукти, що забезпечують підтримку рішення стратегічні завдань підприємства. Нового "буму" можна очікувати на протязі найближчих п'яти років.

Що таке системи стратегічного управління для бізнесу?

Уже давно замічено, що від впровадження інформаційних технологій на підприємстві в найменшій мірі виграє топ-менеджмент. Цілком зрозуміло, чому так відбувається. Впровадження автоматизованих систем керування на підприємстві направлено на вирішення найбільш наболілих проблем: організацію обліку, управління виробництвом і т.п. Це завдання, які вирішує середній рівень управління. Завдання вищого керівництва - Вироблення стратегії. Адже завжди залишаються актуальними питання: чи ми виробляємо, тим ми продаємо, наскільки ми конкурентоспроможні на ринку, наскільки вірно обраний шлях розвитку підприємства? У разі негативної відповіді на будь-який з цих питань стане очевидною безглуздість вдосконалення виробництва, що забезпечує випуск продукції, яка не має перспективи на ринку.

Стратегічне управління - це ланцюг, що складається з чотирьох ключових ланок:

1. Стратегічна діагностика. Для прийняття стратегічних рішень необхідний точний діагноз не тільки фінансово-економічного стану підприємства, але і його положення на ринку.
2. Вибір стратегічних цілей. Цілі виникають як компроміс можливостей, обмежень і амбіцій, а потім перевіряються на "міцність". При цьому проводиться аналіз стратегічних альтернатив, оцінка вигод і ризиків, пов'язаних з реалізацією тієї чи іншої стратегії.
3. Стратегічне планування. Між поточним станом і тим становищем, яке компанія прагне досягти, існує розрив, який заповнюється стратегічними проектами, що забезпечують проведення змін, що ведуть компанію до наміченої мети.
4. Стратегічний контролінг. Топ-менеджмент компанії повинен мати можливість відстежувати за ключовими показниками процес виконання стратегії і, в разі необхідності, коригувати стратегічні плани або переглядати стратегічні цели. Дані контролінгу служать індикаторами для діагностики стану підприємства. Таким чином, коло замикається, забезпечуючи безперервність процесу стратегічного управління.

Доречно наступне визначення: системи стратегічного управління - це аналітичні інформаційні системи підтримують рішення ключових завдань стратегічного управління компанією.

Багато чи існує компаній, в яких поставлений стратегічний менеджмент? Негативна відповідь пояснює причину щодо низького попиту на такі інструменти управління в даний час. Тим не менше, досить багато організацій вирішують завдання стратегічного управління "фрагментарно". Їм необхідні засоби діагностики і інструменти для обґрунтування тих чи інших стратегічних рішень. Тому попит на аналітичні системи стратегічного рівня існує і неухильно зростає, перевищуючи темпи зростання решти софтверного ринку.

Позиціонування систем стратегічного управління

За рамками цього огляду залишаються аналітичні модулі MRP-ERP систем, які, в принципі, вирішують фінансово-аналітичні завдання. Однак розглядати їх як "самостійних" учасників ринку аналітичних продуктів було б невірно, оскільки такі модулі є невід'ємною частиною цих систем. Крім того, можливість аналітичних модулів "великих" систем принципово обмежені їх тісним зв'язком з бізнес-процесами, закладеними в системі управління. Це виключає можливість їх застосування для аналізу стратегічних альтернатив, що містять фундаментально різні бізнес-процеси, або в яких бізнес-процеси взагалі не формалізовані. Наприклад, Неважко припустити, щоб хто-небудь використав ERP-систему для аналізу інвестиційних проектів, які стосуються різноманітних галузей бізнесу. Іншими словами, стратегічний аналіз вимагає іншого масштабу розгляду об'єктів і процесів, а також спеціальних інструментів, що відрізняються від тих, що застосовуються на оперативному рівні управління.

Серйозною проблемою, яка стримує застосування аналітичних методів для вирішення завдань стратегічного управління, є відсутність інформацію про ринки, на яких працює або має намір працювати компанія. Якщо для фінансово-економічного аналізу при наявності адекватного управлінського обліку все знаходиться "під рукою", тобто в корпоративній інформаційній системі, то дані про ринок досить уривчасті, важкодоступні або зовсім відсутні. Цю прогалину в даний час починає заповнюватися CRM-системами, що підтримують процеси управління взаєминами з клієнтами. У розвиненій системі цього класу може накопичуватися інформація не тільки про контакти з клієнтами, а й дані конкурентів, постачальників і події, пов'язані з їх діяльністю. Ця інформаційна база, у міру її наповнення може стати основою для маркетингового аналізу та вироблення стратегічних рішень.

Для аналізу інформації, що накопичується в корпоративних сховищах даних, в даний час широко використовуються OLAP-системи (OnLine Analytical Processing). Для перетворення інформації в знання про закономірності й тенденції застосовуються програмні продукти класу Data Mining ( "видобуток даних"). Ці аналітичні системи є перехідною ланкою між оперативним і стратегічним рівнями управління підприємством. Разом з тим вони не забезпечують повноцінного вирішення завдань вироблення та аналізу стратегії. Обмеження їх можливостей пов'язано, перш за все, зі змістом інформації, на основі якої проводиться аналіз.
Добре організоване корпоративне сховище даних містить інформацію про процеси компанії, що надходить з корпоративної інформаційної системи і дані клієнтів і взаємодії з ними, що надходить з CRM-системи. При цьому поза увагою залишається інформація про "неспоживачів", так необхідна для вироблення стратегічних рішень. Тут слід згадати слова Пітера Друкера: "Головні зміни завжди починаються за межамиорганізації. Саме з неспоживачів починаються будь-які зміни, саме неспоживачів перетворюють ці зміни з малозначних в визначають".

Таким чином в процесі стратегічного управління аналітичні системи класу OLAP і Data Mining доцільно використовувати на етапах діагностики і стратегічного контролінгу. Однак для аналізу можливостей і стратегічних альтернатив цих інструментів недостатньо.

Особливе місце в системі управління підприємством займають системи бюджетування. Вони мають чимало спільного з фінансово-аналітичними продуктами, підтримуючи рішення задач планування і аналізу на основі моделі майбутньої діяльності підприємства. При цьому процес бюджетування є проміжною ланкою між стратегічним і оперативним рівнями управління, які пов'язують ці рівні. Саме, з урахуванням обраної стратегії розробляється бюджет компанії - єдиний скоординований план на горизонті оперативної діяльності. Розглядаючи аналітичні можливості систем бюджетування, слід зазначити, що вони спрямовані на проведення аналізу в рамках цілком певних бізнес-процесів. У них в ході налаштування реалізується параметрична модель процесів, в якій ролі учасників відомі і залишається тільки визначити їх "внесок" у формування бюджету.

Отже, на верхньому рівні управлінської "піраміди" розташовуються системи стратегічного управління, а фундамент складають корпоративні інформаційні системи і CRM-системи. На вершині цієї піраміди концентрується інформація найбільш істотна для вироблення стратегічних рішень. Тут виконується єдиний процес стратегічного управління, підтримуваний повним набором аналітичного інструментарію. Останнє висловлювання вимагає пояснень.

У теорії і практиці менеджменту існують дві точки зору на підприємство. З одного боку воно розглядається як машина для отримання прибутку, з іншого - як учасник ринку, який діє в умовах конкуренції. У першому випадку головне місце займають показники його фінансову діяльність, у другому - показники конкурентоспроможності на ринку. Часто ці два прояви однієї сутності ніяк не пов'язує ні в свідомості менеджерів і власників компаній, ні у їх практичній діяльності. У той час як хороша стратегія компанії забезпечує зв'язок фінансових результатів і ринкових позицій за допомогою збалансованої системи цілей і адекватної організаційної концепції.

Зазначений дуалізм проявляється і на ринку аналітичних інструментів: одні з них розглядають підприємство з позицій фінансово-економічної діяльності, інші - з точки зору ринкового оточення. Тому коли ми говоримо про необхідність створення інтегрованої системи стратегічного управління, то маємо на увазі інформаційну модель підприємства і зовнішнього оточення, яка підходить для інтегрованого стратегічного аналізу всіх сторін його діяльності. Ця модель також має бути інтегрована з "вертикалі", тобто, пов'язана з оперативним рівнем управління.

Російський ринок систем стратегічного управління

На російському софтверному ринку нішу аналітичних систем стратегічного рівня на протязі вже більше 10 років обробляють компанії Альт, ІНЕК, ПРО-ІНВЕСТ-ІТ. Їх продукти використовують в цілому не менше 10 тисяч організацій. У кожної фірми-розробника своє кредо. Так фірма Альт пропонує шаблони таблиць, зроблені в MS Excel, за допомогою яких користувачі проводять аналіз фінансового стану підприємства і розробляють інвестиційні проекти. ІНЕК пропонує "закриті" програмні продукти, в яких реалізовані ретельно відпрацьовані методики аналізу і планування, розроблені консультантами цієї фірми. Кредо ПРО-ІНВЕСТ-ІТ - це створення "напіввідкритих" продуктів, що поєднують можливості гнучкого налаштування і зручний для користувачів-практиків інтерфейс. У кожного з цих рішень є свої прихильники, що підтверджується багаторічною успішною діяльністю цих компаній.

Слід зауважити, що продукти згаданих тут фірм спрямовані на вирішення завдань фінансово-економічного аналізу та бізнес-планування, що є підмножиною завдань стратегічного управління. Вони найбільш затребувані на сучасному рівні розвитку менеджменту і тому динамічно розвиваються упродовж останнього десятиліття.

Інша група аналітичних програмних продуктів, що з'явилися російською ринку значно пізніше фінансово-аналітичних програм, і розвивається протягом останніх п'яти років, призначається для вирішення завдань стратегічного маркетингу. Зважаючи на те, що для стратегічних рішень значимість аналізу внутрішніх і зовнішніх чинників становить приблизно 1: 9, слід зазначити, що такі інструменти в найбільшою мірою затребувані в процесі стратегічного управління.

Найбільш відомі на російському ринку інструменти для стратегічного маркетингу випускають компанії Ластівка і ПРО-ІНВЕСТ-ІТ. У них реалізовані полярно протилежні підходи до підтримки задач аналізу та планування маркетингу, в певній мірі доповнюють один одного. Продукт «Ластівка" містить велике методичне забезпечення для розробки маркетингової стратегії і тактики, більш за все нагадує електронний підручник. Програма Marketing Expert розповсюджується компанією ПРО-ІНВЕСТ-ІТ, представляє набір інструментів для проведення "класичного" маркетингового аналізу. По суті слід визнати, що ні той, ні інший продукт не забезпечують повного і "остаточного" рішення задач аналізу і планування маркетингу для топ-менеджменту компаній.

Характеристики цих та інших, відомих нам аналітичних програмних продуктів, представлених на російському ринку, наведені в додатку 1.

Наші спостереження показують, що аналітичні системи застосовують головним чином середні і великі підприємства. Причина, по якій малі підприємства не зацікавлені у використанні аналітичних інструментів, досить очевидна. Процес стратегічного управління на невеликому підприємстві не формалізований і взагалі не визначений як особливе завдання. Він, найчастіше, протікає в свідомості керівника підприємства на тлі потоку інших завдань і не ідентифікується як щось, що вимагає спеціальної уваги. Іншими словами, у малого підприємства на стратегічне управління просто немає ресурсів. При цьому єдина стратегія для переважної більшості з них - це стратегія виживання.

Крім промислових і торгових підприємств є ще два великих комерційних сегмента ринку аналітичних системи - це банки і консультанти. Банки та інвестиційні фонди використовують аналітичні інструменти з метою оцінки своїх клієнтів - підприємств, розглядаючи їх як об'єкти інвестицій або позичальників. Для консалтингових та аудиторських компаній аналітичні програми служать інструментами, за допомогою яких вони надають послуги своїм клієнтам в області фінансового аналізу, оцінки бізнесу, бізнес-планування.

Типові користувачі аналітичних програм - це керівники і фахівці планово-економічних, фінансово-аналітичних, маркетингових підрозділів підприємства. Топ-менеджмент великих підприємств зазвичай має справу тільки з аналітичними результатами, отриманими за допомогою цих програм. Однак нерідко з такими програмами працюють керівники середніх підприємств, які бажають власними руками провести аналіз можливих сценаріїв розвитку, оцінити перспективи тих чи інших рішень.
Перелічимо основні завдання, які вирішуються представленими на ринку аналітичними системами:

• аналіз показніків фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ компании за данімі звітності;
• оцінка прібутковості різніх сегментів Сайти Вся и каналів збуту;
• аналіз сильних и Слабкий боків компании;
• аналіз конкурентних позіцій компании на Сайти Вся;
• аналіз портфеля продукції, что віпускається;
• Розробка та аналіз інвестіційніх проектів, оцінка ефектівності інвестіцій;
• обґрунтування Вибори тієї чи Іншої типу обладнання або виробничої технології;
• Розробка та аналіз планів проведення різніх змін (фінансове оздоровлення, випуск Нових продуктів, Реструктуризація та ін.);
• аналіз вигод и різіків, пов'язаних з різнімі сценаріямі розвитку компании;
• визначення точки беззбітковості випуску продукції;
• оцінка вартості компании;
• вибір схеми фінансування розвитку компании; формирование оптімальної Структури власного и позікового Капіталу;
• визначення ефектівності різніх напрямків ДІЯЛЬНОСТІ холдингу;
• моніторинг показніків ДІЯЛЬНОСТІ дочірніх компаний холдингу;

Безумовно, ці завдання не охоплюють всіх ланок процесу стратегічного управління компанією. Їх вирішення формувалися "стихійно", у міру дозрівання відповідних потреб на ринку. Тепер же можна впевнено стверджувати, що настає новий етап розвитку ринку аналітичних систем, характерною особливістю якого буде створення комплексних, а потім і інтегрованих рішень задач стратегічного управління для великих і середніх компаній.

Закордонний ринок систем стратегічного управління

Стан зарубіжного ринку аналітичних систем стратегічного рівня дуже нагадує ситуацію на російському ринку. Головне подібність в тому, що його частка по відношенню до всього ринку програмних продуктів для бізнесу так само невелика. Відомі нині на ринку зарубіжні аналітичні системи створювалися в кінці 80-х - початку 90-х років. Тобто, приблизно в той же час, що і аналогічні російські продукти. Структура ринку також подібна з тим, що ми бачимо у нас. Найбільш поширені аналітичні системи, вирішують наступні завдання:

• діагностика фінансового стану підприємства на підставі фінансової звітності;
• прогнозування фінансових показників;
• бізнес планування;
• аналіз і планування маркетингу.

Разом з тим існує широкий спектр зарубіжних продуктів, які вирішують аналітичні завдання на основі методів, поки мало знайомих російським менеджерам. До числа цих методів відносяться ABC-аналіз (Activity Based Costing), EVA-метод (Economic Value Added), аналіз "ланцюжка цінностей" (Value Cain Analysis), система показників BSC (Balanced Score Cards) та інші. Розгляд цих інструментів менеджменту виходить за рамки цієї статті.

Значний інтерес представляє група продуктів для імітаційного моделювання бізнес-процесів. До їх числа відносяться ithink, iDecide, Powersim, розроблені, відповідно, фірмами High Performance Systems, Decisive Tools, Powersim. Вони являють собою спробу популяризувати методи системного аналізу, які до останнього часу використовували тільки розробники інформаційних систем і консультанти з управління. Незважаючи на те, що продукти дійсно більш прості, ніж професійні засоби бізнес-моделювання, вони поки не опанували "масами", якщо судити за кількістю користувачів цих програм.
Вельми значущими подіями слід визнати появу аналітичних програм, інтегрованих з ERP-системами. Так фірма ABC Technologies успішно поширює продукти, що дозволяють здійснювати АВС-аналіз даних, отриманих з ERP-системи. Це ще не та інтегрована система стратегічного управління, про яку ми говорили вище, але вже крок в потрібному напрямку.

Найбільш помітна особливість зарубіжного ринку полягає в достатку продуктів. Їх неможливо перерахувати. Тому в додатку 2 наведені лише "представники" найбільш поширених груп продуктів, що представляють, на наш погляд, особливий інтерес. При цьому жоден з них не можна назвати безумовним лідером. Число користувачів найпоширеніших зарубіжних продуктів приблизно порівняти з накладами аналогічних систем лідерів російського ринку.

Для більшості зарубіжних продуктів характерна вузька спеціалізація, фрагментарність пропонованих рішень. У той час як російські розробники часто прагнуть розширити можливості свого продукту, доповнити його новою функціональністю, їхні закордонні колеги дроблять продукт на частини, кожна з яких вирішує цілком певне завдання. Існують, наприклад, така програма як "Купити або орендувати?", За допомогою якої можна оцінити перспективи покупки або лізингу обладнання. Абсолютно вірне маркетингове рішення, що дозволяє сегментувати ринок і позбавити споживача від необхідності платити за зайву функціональність.

Іншою відмінною рисою зарубіжного ринку аналітичних систем є наявність великої кількості аналітичних програм для малого бізнесу. Це недорогі, вартістю близько 50 $, продукти, що представляють собою шаблони бізнес-планів або рекламних планів постачені методичними рекомендаціями та прикладами. Більш дорогі продукти для "непрофесіоналів", називаються "консультант в коробці"; вони містять бази знань, що допомагають користувачеві вибрати "перевірені" на практиці стратегічні рішення. Вони діють за аналогією з роботою консультанта: клієнт послідовно відповідає на ряд питань, що дозволяють поставити діагноз його підприємству, і отримує рекомендації щодо вибору стратегії і побудови плану дій. Можна припустити, що такого роду продукти будуть з'являтися і на російському ринку в міру того, як будуть стабілізуватися умови для розвитку малого бізнесу і з'явиться можливість тиражування консалтингового досвіду.

В цілому зарубіжний ринок аналітичних програмних продуктів слід визначити як розвивається. Рівень рішень, пропонованих російськими розробниками таких продуктів, як ні в чому не поступається закордонним, але в багатьох відносинах перевершує їх. Для російських софтверних компаній така ситуація відкриває можливість вийти на лідируючі позиції на цьому сегменті зарубіжного ринку. Деякі з них оцінили цю можливість. Так компанія ПРО-ІНВЕСТ-ІТ вже експортує локалізовані версії своїх аналітичних програм в десятки країн миру.

Кому потрібні "унікальні" аналітичні системи?

Кожна компанія, що має в штаті хоча б одного програміста, відчуває спокуса розробити власну інформаційну систему. Тим більше що програмісти завжди стверджують, що зроблять не гірше, ніж у інших, причому дешево і швидко. Виходить майже завжди довго, дорого і не те, про що мріялося. Чому так стається - тема окремої розмови. Загалом, практичний досвід показує, що власна розробка завжди обходиться дорожче, ніж придбання тиражируемого (типового) рішення. Зрозуміло, типове рішення найчастіше задовольняє споживача не в повній мірі, - на те воно і типове. Але якщо воно підходить для вирішення певного кола завдань на 80%, то цього цілком достатньо, щоб не витрачати ресурси і час на створення ідеального рішення, ефект якого (навіть в разі успіху!) Буде не можна порівняти з понесеними витратами.

Створення принципово нового програмного продукту класу аналітичних систем для управління бізнесом - справу, пов'язану з безліччю ризиків. Джерелом ризиків є не тільки розробники програм, але, в першу чергу, менеджмент компанії, який виступає замовником системи. Для досягнення успіху у замовника повинна сформуватися ясна концепція управління, яка буде втілена в інформаційній системі. Необхідно розуміти, що програма - це, перш за все, знання про процеси управління, доведене до алгоритмічної ясності. Якщо цієї ясності немає, то дива не станеться - програма вийде такий же незграбної, як і зусилля керівництва компанії щодо виправлення ситуації.

З цього спостереження випливає дуже важливий висновок: підприємствам, на яких процеси керування не досягли необхідного рівня зрілості (а таких переважна більшість), найкраще використовувати в якості інструментів стратегічного управління типові випробувані рішення. Іншими словами, здоровий глузд підказує вирішувати ті завдання, які найбільш актуальні і тими засобами, які найбільш доступні. Надалі, у міру розвитку, вони можуть адаптувати їх з урахуванням нових потреб, або перейти до використання більш спеціалізованих засобів управління.

А як бути тим, хто "дозрів"? Такі компанії повинні знайти кошти для створення власних (унікальних) аналітичних систем для стратегічного управління. Тут можуть бути варіанти: створювати комплексні рішення шляхом адаптації тиражованих продуктів для власних потреб, або розробляти власну аналітичну систему, повністю інтегровану з контуром управління компанії. У будь-якому випадку це дорогі рішення, які виправдані тільки в тому випадку, якщо вони визнаються керівництвом компанії як значущий (або вирішальний) фактор підвищення її конкурентоспроможності на ринку.

Майбутнє аналітичних систем

Якою мірою існуючі в даний час на ринку аналітичні системи підтримують "ідеальну" модель стратегічного управління, представлену на початку статті? Відповідь очевидна - в незначній мірі. Кожна з них забезпечує лише часткове вирішення загального завдання стратегічного управління компанією. Ця "Кусково" функціональність є характерною рисою сучасного стану ринку аналітичних систем.

Є дві причини, за якими інтегровані рішення задач стратегічного управління в даний час мало затребувані і, відповідно, не створені. По-перше, дорого, а по-друге, не ясно як ними користуватися, і який в них прок. Перша обставина пов'язана з низькою платоспроможністю, характерною для російських споживачів і мало значуща для зарубіжного ринку. Друге більш важливо, оскільки відображає незрілість процесів стратегічного управління компаніями, властиву (у різному ступені) як вітчизняним, так і закордонним підприємствам.

Чи завжди так буде? Очевидно, немає. Існує ряд тенденцій, що передвіщають високий інтерес споживачів до інтегрованих аналітичних систем.

Перше. Авторитетні експерти в області менеджменту вказують, що в умовах глобальної конкуренції і швидких змін навколишнього середовища стратегія стає головним фактором конкурентоспроможності підприємства. Образно кажучи, виграє той, хто кращий передбачає й швидше прораховує варіанти.

Друге. Поширення кращої практики менеджменту та впровадження процесного підходу до організації діяльності компаній призведе до того, що стратегічне управління перестане бути магією і перетвориться в технологію.

Третє. Стандартизація процесів управління забезпечить умови для створення типових (тиражованих) рішень, доступних за ціною широкому колу компаній.

З огляду на темпи змін, що відбуваються в менеджменті і технологіях, можна вже найближчим часом очікувати появи на ринку перших продуктів, що відносяться до класу інтегрованих систем стратегічного управління. А через кілька років попит на такі системи досягне піку. Цілком можливо, що лідерами в змаганні на новому перспективному ринку стануть російські софтверні компанії. Для цього вони мають хороший технологічний "зачепив", пристойний досвід і ринок, сприйнятливий до нових технологій.

Додаток 1 та Додаток 2. Аналітичні системи стратегічного управління представлені на російському ринку. Аналітичні системи стратегічного управління деяких зарубіжних фірм.