Динаміка середніх світових цін на нафту

Анотація: У теперішній час відбуваються істотні зміни в динаміці економічного розвитку практично всіх регіонів світу, що визначає світовий попит на різні види ресурсів, в тому числі нафту.
У сучасну епоху глобалізації економічних відносин на світові ціни на енергоносії і особливо на нафту надають різноспрямований вплив безліч факторів: світові та локальні економічні кризи, темпи зростання ВВП великих країн, революційні зміни в технології видобутку нафти, а також істотний вплив на формування світових цін надають рішення ОПЕК , МЕА, політичні і військові події, ембарго і т.д. У цих умовах прогнозування світових цін на нафту на основі статистичних даних є практично не здійсненне завдання, тому що якісні фактори в значній мірі визначають коливання і різкі скачки на ринку енергоносіїв. Однак, кількісна обробка статистичних даних поєднана з аналізом якісних факторів дозволяє побачитеся силу їх впливу. У статті представлені основні тенденцій зміни світових цін на нафту, а також наведені фактори, що впливають на ці зміни. Розглянуто вплив провідних країн, країн з великими запасами нафти, в тому числі країн ОПЕК і їх політичних рішень, на зміну світового обсягу видобутку нафти, на зміну цін на світових ринках. Наведено обсяги імпорту та експорту нафти за регіонами у світі, динаміка зміни фактичних і розрахункових цін на нафту за період 2005-2015гг. Проаналізовано динаміку зміни величини перевищення імпорту над експортом для країн АТР, Північної Америки і світу в цілому за період 2005-2015 рр. Зроблені розрахунки по виявленню залежності світових цін на нафту в період 2005-2015гг від таких факторів як видобуток, експорт, імпорт, потреба, динаміка світового ВВП для регіонів світу.
Annotation: Changes in the dynamics of economic development in virtually all regions of the world determine the world demand for various types of resources , including oil.
In the modern era of the globalization of economic relations, many factors influence the world prices of energy carriers and especially oil: global and local economic crises, the GDP growth rates of large countries, the revolutionary changes in oil production technology, and the significant impact on the formation of world prices are made by OPEC decisions, IEA, political and military events, embargoes, etc. In these conditions, forecasting world oil prices on the basis of statistical data is practically not feasible, because Qualitative factors largely determine the fluctuations and sharp leaps in the energy market. However, the quantitative processing of statistical data combined with an analysis of qualitative factors allows you to see the power of their impact. The article presents the main trends in the world oil prices, as well as the factors that influence these changes. The influence of leading countries, countries with large oil reserves, OPEC countries on the change in world oil production, on the price change in world markets is considered. The volume of oil imports and exports by regions in the world is given. The dynamics of changes in actual and estimated prices for oil for the period 2005-2015 is considered. The dynamics of the change in the amount of excess of imports over exports for the countries of the Asia-Pacific region, North America and the world as a whole for the period 2005-2015 is analyzed. Calculations have been done to determine the dependence of world oil prices in the period 2005-2015 on factors such as extraction, export, import, demand, and the dynamics of world GDP for the regions of the world.

Вступ

У теперішній час розвиток світової економіки визначається значною мірою ступенем забезпеченості необхідними енергоресурсами для розвитку промисловості (автомобілебудування, хімічна промисловість і т.д.), для більш комфортного життя зростаючого населення планети (поставка на побутовому рівні теплової, електричної енергії і т.п. ), для розвитку різних видів транспорту, і в першу чергу, автомобільного. З іншого боку, як показав світова криза 2008-2009 рр., Світова економіка сама визначає в значній мірі динаміку попиту та пропозиції різних енергоресурсів.

З цілої низки причин одним з найбільш популярних видів енергетичних ресурсів є нафта. У зв'язку з тим, що в теперішній час здійснюється видобуток нафти більш ніж в 90 країнах, що знаходяться на різних стадіях технологічного розвитку, прогнозування світової ціни на нафту навіть на найближчу перспективу є невдячним заняттям і навряд чи може бути виконано з високим ступенем точності. У сучасну епоху глобалізації одним з найважливіших факторів, що визначають попит і пропозицію на нафту, є динаміка розвитку світової економіки. Як приклад можна привести світова економічна криза 2008-2009 рр., Коли попит різко скоротився з негативними наслідками для експортерів [1, 2].

матеріали та методи

В даний час в світі спостерігаються різноспрямовані тенденції, що впливають на формування ціни на нафту. У найбільш високорозвинених країнах, що входять в ОЕСР-32 (35) слід очікувати падіння попиту на енергію за рахунок застосування ресурсозберігаючих технологій. Природно, що практично кожна країна, зацікавлена ​​в зниженні частки енерговитрат на одиницю ВВП. Однак для досягнення цієї мети необхідно, в першу чергу, значні фінансові ресурси на модернізацію енергопостачання з урахуванням сучасних технологічних досягнень в цій області [30, 31]. Далеко не всі країни можуть собі це дозволити.

З іншого боку спостерігається протилежна тенденція до зростання попиту на нафту у зв'язку з економічним зростанням ряду країн. Істотні зрушення в попиті на енергію відбудуться також у зв'язку з очікуваним різким зростанням світового ВВП, істотно перевищують темпи зростання населення. Дана тенденція призведе до зростання доходів різних верств населення і, як очікується, різкого збільшення частки середнього класу.

Різко зросте попит на енергію в таких, що швидко розвиваються як Індія, Китай. В іншому світі значимих відхилень від існуючих тенденцій споживання не очікується.

Мал. 1 Динаміка зростання ВВП Рис. 2 Динаміка зміни

в 2000-2040 рр., трлн. доларів енергетичного попиту,

США [3] квадрильйонів БТЕ [1] [3]

Нерівномірний розвиток різних регіонів планети буде формувати нестійкий попит на енергоресурси, під дією якого можуть змінюватися світові ціни на вуглеводні. Проблемами аналізу і прогнозуванням цін на нафту присвячені роботи провідних вітчизняних і зарубіжних авторів [2, 4, 5, 6]. Серйозні дослідження виконані рядом найбільших міжнародних організацій, в тому числі ОПЕК, МЕА, що спеціалізуються, в тому числі на аналізі існуючих проблем світової нафтової видобутку і прогнозування основних напрямків її розвитку з приведенням відповідних цільових показників.

Цікавим є виконання на основі обробки статистичних даних попереднього аналізу щодо виявлення основних економічних факторів, що впливають на світові ціни, а також регіонів світу, дії яких в значній мірі визначають динаміку зміни світових цін на нафту. Такими факторами розглядалися дані ОПЕК по видобутку нафти, імпорту, експорту, потреби для різних регіонів. Під регіонами світу розумілися території, що включають відповідні країни відповідно до класифікації ОПЕК (табл.1).

Табл.1 Видобуток, експорт, імпорт, потреба нафти в різних регіонах світу, тис. Бар. / День [7]

Західна Європа розвивається відносно стабільними темпами при наявності довгострокової стійкої тенденції споживання вуглеводнів в цілому, і падінні енерговитрат на одиницю ВВП. Слід припустити, що подібна тривала тенденція не могла привести до спостережуваного різкого падіння цін на нафту. Показники експорту та імпорту вуглеводнів, темпи зростання економіки в цілому стабільні. Східна Європа в цілому дотримувалася стабільних обсягів експорту та імпорту і не могла викликати різку зміну світових цін. Країни Африки не відіграють значної ролі в світовій економіці, тобто вплив на світові ціни надати не могли. Австралія також розвивається стабільно, але вплинути на світові ціни не може.

Латинська Америка характеризується значним падінням імпорту нафти в 2010-2011 рр. і несуттєвим підвищенням експорту за період 2008-2016гг. проте падіння імпорту в 2010-2015гг. на 1 млн. барелів на день не могло і не позначилося на різкій зміні світових цін. Починаючи з 2011 року і по теперішній час експорт, імпорт і видобуток нафти в цьому регіоні характеризується стійкими обсягами, що не могло викликати подію в 2014р. падіння світових цін на нафту.

Найбільш цікавим видається оцінка впливу на світові ціни країн АТР (об'єднує 58 країн і територій), в першу чергу Індії та Китаю. В даний час в епоху глобалізації при сучасному рівні засобів комунікацій спостерігається прискорення процесів економічного розвитку. Деякі країни стрімко розвиваються (Китай, Індія), інші впевнено утримують свої передові позиції (Японія, Німеччина та ін.). Передові країни, як правило, змушені розвивати промислове виробництво, споживаючи значну кількість вуглеводнів, що не заважає їм знижувати питоме енергоспоживання на одиницю ВВП за рахунок широкого застосування інновацій. В черговий раз США підтвердили на практиці (зробивши революцію в видобутку сланцевої нафти), що високий науково-технічний рівень розвитку країни є величезною рушійною силою.

Існує безліч факторів, що визначають світові ціни на вуглеводні, як економічних (темпи зростання ВВП, обсяг торгів, видобуток і т.д.), так і політичних (війна, санкції, ембарго і т.д.). Давати оцінку динаміки світових цін на нафту найбільш доцільно на основі аналізу зміни факторів, що характеризують економічний розвиток країн регіонів, і абстрагуватися від таких Малопрогнозована подій як війна, санкції і т.д. Однак без оцінки впливу політичних чинників точність прогнозу істотно знижується, до того ж основними причинами більшості військових конфліктів є економічні інтереси, перерозподіл власності та природних ресурсів. Ряд чинників, що впливають на світові ціни нафти можна вважати некерованими, але існує і безліч суб'єктів (країн), які можуть цілеспрямовано впливати на ціни, в тому числі через провокування або підтримання військових конфліктів. Однак, в цьому випадку прогноз буде відбуватися по малокерованим сценарієм, який при цьому може призвести до значних коливань цін. У ряді випадків вплив політичних чинників (війна, санкції і т.д.) може привести до значної зміни обсягів видобутку та продажу енергоносіїв, до перерозподілу сил впливу на ринку (Арабо-ізраїльська війна і Арабське ембарго 1973 рік, вторгнення Іраку в Кувейт 1990 рік , вторгнення США в Ірак 2003 рік, «Арабська весна», війна в Лівії 2011 рік, зняття санкцій з Ірану 2015 рік). В іншому випадку процес впливу на ринок енергоресурсів може носити керований характер: узгоджене зниження обсягів видобутку в країнах ОПЕК і примкнули до них країнам з метою збільшення світових цін. Деякі країни (експортери) зацікавлені в збільшенні цін на вуглеводні, інші (імпортери) в зниженні цін.

У теперішній час провідні країни світу (Китай, США, Японія, країни ЄС) зацікавлені в утриманні світових цін на низькому рівні. При цьому передбачається, що світова ціна повинна включати собівартість видобутку і забезпечувати норму прибутку, достатню для ведення геологорозвідувальних робіт і розробки нових родовищ [8]. Існує граничний рівень, нижче якого світові ціни опуститися не можуть.

Мал. 3 Капітальні і операційні витрати виробництва нафти [9]

Аналізуючи дані, представлені на рис.3, можна зробити висновок про те, що тривале стійке падіння ціни на нафту нижче 40 доларів США за барель малоймовірно. З нашої точки зору таке все ж можливо, якщо в цьому напрямку зроблять узгоджені кроки країни з низькою собівартістю видобутку і володіють великими запасами нафти (ОАЕ, ІРАН, ІРАК і т.д.). Найбільш імовірна ціна вище 40 доларів США за барель навіть в разі уповільнення розвитку світової економіки.

Верхня межа ціни в значній мірі визначається попитом високорозвинених країн (США, ЄС, Японія, Китай та ін.), Які вкрай зацікавлені в економії енергетичних ресурсів за рахунок досягнень в науково-технічному прогресі (поновлювані джерела енергії, атомні електростанції і т.д. ). Вельми вірогідним є сценарій, при якому провідні країни світу зможуть утримати верхню межу ціни в межах 60 доларів США за барель і нижче.

В реаліях в епоху глобалізації локальні і світові економічні кризи, різного роду санкції, ембарго, а також темпи зростання ВВП провідних країн, значною мірою визначають світові ціни. Останнім часом істотний вплив на падіння світових цін надали революційні зміни в технології видобутку нафти, особливо сланцевої (рис. 4). Слід зазначити, що світове споживання нафти стійко зростає практично незалежно від коливання світових цін (рис. 4). Останнє можливо, якщо світові ціни перевищують собівартість видобутку в країнах, що є основними експортерами нафти, в першу чергу країни ОПЕК, Венесуела, Росія та інші. Необхідною умовою є наявність у цих країн стратегічних запасів нафти, що дозволяє їм задовольняти світовий попит на нафту протягом тривалого періоду часу.

Рис.4 Вплив історичних подій на вартість одного бареля нафти [10]

Результати та обговорення

Цікавою є виконання попереднього аналізу основних тенденцій зміни світових цін на вуглеводні, з'ясування основних причин. В якості попередньої гіпотези було прийнято, що на світові ціни на нафту впливають такі фактори як динаміка світового ВВП, експорт, імпорт, потреба і видобуток нафти. Метою дослідження була побудова рівняння множинної регресії, що характеризує залежність світових цін на нафту від цих чинників, а також виявлення регіонів світу, чия політика в області нафтовидобутку робить істотний вплив на ці ціни. Нами виконано ряд аналогічних розрахунків за всіма іншими регіонами світу, проте отримати результати, які заслуговують на увагу, вдалося тільки для Північної Америки. Не було встановлено стійке вплив будь-якого регіону або їх сукупності на світові ціни на нафту.

Нами були проаналізовані дані ОПЕК за період 2005-2015 рр. В результаті було отримано рівняння множинної регресії (табл.2):

Y = 715.1 + 9.06X1 + 0.156X2-0.026X3-0.05X4, (1)

де Y - світовий рівень цін на нафту;

X1 - динаміка світового ВВП, відсотки;

X2 - експорт тис. Барелів на добу;

X3 - потреба тис. Барелів на добу;

X4 - видобуток нафти, тис. Барелів на добу

Щодо високе значення коефіцієнта кореляції між світовою ціною на нафту і розглянутими факторами було отримано при аналізі даних по Північній Америці (0,810). Скоригований коефіцієнт R2 = 0.427 означає, що 43% дисперсії ціни на нафту визначають ці незалежні змінні (табл.3). На частку неврахованих при побудові моделі чинників доведеться 57% дисперсії. У нашому випадку зазвичай можна говорити про те, що зв'язок між змінними слабка і не може використовуватися для точного прогнозування світових цін на нафту навіть на найближчу перспективу.

Табл. 2 Загальні відомості про для запропонованого рівняння регресії [10]

При розрахунку даного рівняння регресії за аналізований період 2005-2015гг, використовувалися дані OPEC, а також середньорічні значення вартості бареля нафти, отримані з двох різних джерел [10, 11]. Рівняння (1) отримано з використанням значень середньорічної вартості бареля нафти в звіті BP [10].

Табл.3 Зведення для моделі

Рівняння (2) отримано з використанням значень середньорічної вартості бареля нафти з джерел The World Bank [11].

Залежна змінна Y і незалежна змінна Xi мають таке ж значення, що і в попередньому рівнянні (1). Значення коефіцієнта кореляції (R = 0.816) і скоригованого коефіцієнта (R2 = 0.442) мають несуттєві відмінності в порівнянні з попереднім рівнянням (1).

Y = 692.5 + 8.8X1 + 0.157X2-0.025X3-0.05X4 (2)

Відхилення в розрахункових даними в двох рівняннях знаходиться в межах одного відсотка.

Рис.5 Динаміка зміни фактичної і розрахункової ціни на нафту за період 2005-2015 рр. [10]

Побудова графіка ілюструє розрахункову ціну на нафту і фактичні значення за аналізований період 2005-2015гг, може становити інтерес для оцінки лише тенденції зміни світових цін, а не прогнозування їх досить точних значень в довірчому інтервалі з високою вірогідністю.

Поведінка різних регіонів світу на ринку нафти не відрізняється стабільністю (табл.1). Ці дані перетворені (імпорт мінус експорт) і отримані результати зведені в таблицю 4. Якщо отримані значення позитивні, то в регіоні (країні) переважає імпорт і навпаки.

Табл. 4 Співвідношення обсягів імпорту та експорту нафти в світі [7]

Для більшої наочності наведемо графічну інтерпретацію (рис. 6). Аналізуючи ці дані помічаємо, що спостерігаються дві чітко виражені тенденції серед двох найбільших імпортерів: зростання імпорту в країнах АТР і падіння імпорту в Північній Америці.

Північна Америка змогла різко зменшити імпорт за рахунок революційних змін у видобутку нафти. Дві найбільш потужні економіки в світі визначають ціну нафти. Китай не може різко скоротити енерговитрати на одиницю ВВП, і змушений збільшувати закупівлі нафти, сприяючи зростанню світових цін. Північна Америка скоротила закупівлі за рахунок з'явилися внутрішніх нафтових резервів, що направлено на зниження цін. Решта регіонів, в загальному, проводять відносно стабільну політику, як в області імпорту, так і експорту нафти і істотно вплинути на світові ціни не можуть. З нашої точки зору стабільно невисокі ціни на нафту будуть зберігатися до тих пір, поки зниження імпорту в Північну Америку вивільняє необхідні збільшення імпорту в країни АТР в зв'язку з високими темпами зростання ВВП.

Рис.6 Динаміка зміни величини перевищення імпорту над експортом для країн АТР, Північної Америки і світу в цілому за період 2005-2015гг. [7]

Сучасний рівень розвитку науки і техніки дозволяє скоротити потребу в нафті за рахунок альтернативних джерел (сонячної енергії, АЕС, біопаливо і т.д.), а також підвищення ефективності використання палива, наприклад, на транспорті (електромобілі і т.д.). Вимоги екології також спрямовані на економію вуглеводнів на транспорті, так як в великих містах виникає дуже високий рівень забруднення повітря. Виходячи з викладеного можна висунути гіпотезу, що саме Північна Америка відіграє провідну роль в зниженні світових цін на нафту, що вигідно провідним високорозвиненим країнам світу (Західна Європа, США, Китай, Японія і т.д.). У загальному випадку можливо протиборство експортерів (ОПЕК, Росія, Венесуела і т.д.) і імпортерів (високорозвинені країни). Перші будуть скорочувати темпи видобутку, другі - скорочувати імпорт. В результаті цієї боротьби виграє людство, так як скорочення споживання нафти буде сприяти поліпшенню екологічної ситуації.

У період 2005-2015гг. спостерігається з одного боку тенденція збільшення імпорту нафти над експортом в країнах АТР (рис.6). З іншого боку, починаючи з 2007р. спостерігається зворотна картина для Північної Америки, яка є великим споживачем нафти в світі. Здійснюється зниження обсягу імпорту над експортом в Північній Америці, причому величина цього зниження практично еквівалентна збільшенню цього показника для країн АТР. Загальносвітове перевищення імпорту, над експортом починаючи з 2011 р впало в кілька разів у порівнянні з 2007-2010рр. У теперішній час ця величина дещо нижче, ніж в 2005-2006рр., Коли річні ціни на нафту склали в відповідний період 55-66 доларів США за барель. У теперішній час величина перевищення імпорту над експортом нижче, що з нашої точки зору впливає на ціну. З цієї причини слід очікувати, що ціна може стійко триматися в інтервалі 50-55 доларів СЩА за барель. Угода ОПЕК щодо зниження рівня видобутку нафти направлено на збільшення перевищення імпорту над експортом шляхом скорочення обсягів експорту. Для підтримки стійких низьких цін з боку імпортерів потрібно крок - зменшення на аналогічну величину обсягів імпорту на досить тривалому часовому відрізку.

Висновок

Отримані результати можуть використовуватися лише для оцінки основних тенденцій формування світових цін на нафту і інтерпретуватися як підтримка думки багатьох експертів про те, що в даний час саме політика Північної Америки відіграє важливу роль у встановленні світових цін на нафту. Потужна економіка, вироблена революція з видобутку сланцевої нафти можуть дозволити утримувати протягом тривалого періоду склалися відносно низькі світові ціни на нафту. Така тенденція буде сприяти очікуване уповільнення темпів зростання іншої найбільшої економіки світу - Китаю. Ефективна політика передових країн світу в області скорочення енергоспоживання діє в напрямку зниження попиту на нафту, що також буде підтримувати невисокі ціни на вуглеводні.

Відповідно до проведених додатковим розрахунками, не вдалося побудувати рівняння регресії, що характеризує залежність світових цін на нафту в період 2005-2015гг від таких факторів як видобуток, експорт, імпорт, потреба, динаміка світового ВВП для будь-яких регіонів світу (крім Північної Америки) і їх можливих об'єднань (сполучень), в тому числі і масштабі світу в цілому. Ймовірно, причиною цього є об'єктивні труднощі або навіть неможливість визначення багатьох факторів, в тому числі політичного характеру, а також формалізації їх впливу на світові ціни на нафту.

[1] БТЕ - Британська теплова одиниця (британська термічна (BTU, англ. British thermal unit) - одиниця вимірювання теплової енергії в англійській системі заходів. BTU визначається як кількість тепла, необхідне для того, щоб підняти температуру 1 фунта води на 1 градус Фаренгейта, і, тим самим, тісно пов'язаний з калоріями (1 BTU ≈ 252 cal).

бібліографічній список

1. Беспалов, Д. Е. Аналіз взаємозв'язку падіння світових цін на нафту і рівня інфляції в Росії // Економіка і підприємництво. 2015 року, 3 (56), стор. 158-161.
2. Газізов, З. Р. Вплив зміни цін на нафту на російську економіку // Економіка і управління: науково-практичний журнал. 2015 року, 4 (126), стор. 115-118.
3. Exxon Mobil. Прогноз розвитку енергетики 2017 року на період з 2040 рік включно. [В Інтернеті] 01 січень 2017 г. [Цитовано 01 березень 2017 р] http://www.exxonmobil.ru/ru-ru/energy/energy-outlook/energy-outlook-highlights/energy-outlook-highlights- 2017? parentId = b4111b47-2d82-43b8-b43f-1fb12cb9c560.
4. Агєєв, А. І., Логінов, Е. Л. Зниження світових цін на нафту: чи витримає Росія? // Економічні стратегії. 2014 р Т. 16, 10 (126), стор. 32-45.
5. Корнілов, Д. А. Залежність між цінами на нафту і курсом валют (долар / рубль) // Іннова: електронний науковий журнал. 2015 року, 4 (25)
6. Корнілов, Д.А., Корнілова, Е.В., Васильєв, Р.О. Аналіз політичних і економічних чинників, що впливають на ціну нафти // Вісник НГІЕІ, 11 (66), 2016, сс. 31-39.
7. OPEC. Annual Statistical Bulletin 2009 2012 2016. [В Інтернеті] 2017 г. [Цитовано 01 березень 2017 р] http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm.
8. Окороков, В. Р., Окороков, Р. В. Прогнози глобального попиту на енергію в світовій економіці // Академія енергетики, 2 (58), квітень 2014 р стор. 4-12.
9. Petroff, Allana і Yellin, Tal. What it coast to produce oil. [В Інтернеті] CNN Money 01 листопад 2015 г. [Цитовано 01 Березень 2017 р] http://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil /index.html.
10. BP. BP Statistical Review of World Energy. [В Інтернеті] червень 2016 г. [Цитовано 01 березень 2017 р] http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/bp-statistical-review-of-world-energy -2016-full-report.pdf.
11. The World Bank. Indicators. [В Інтернеті] 2016 р http://data.worldbank.org/indicator/.
12. Dmitrii Zaitsev. $ 3.7 billion investment in Chinese shale industry could be bad news for Gazprom // Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/barnett-methane-emissions-higher-than-estimated -study-finds /
13. Dmitrii Zaitsev. Oil and gas recruitment continues to suffer amid market uncertainty // Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/oil-and-gas-recruitment-continues-to-suffer- amid-market-uncertainty /
14. Global Energy Trends - BP Statistical Review 2014 // Сайт «euanmearns.com» // URL: http://euanmearns.com/global-energy-trends-bp-statistical-review-2014/ (Дата звернення 01.10.2016 )
15. Агєєв А.І., Логінов Е.Л., Райков А.Н. Стратегічне конструювання світових товарних ринків: уроки обвалення цін на нафту для Росії // Економічні стратегії. 2015. Т. 17. № 2 (128). С. 18-27.
16. Brent // Сайт "Фінам" URL: http://www.finam.ru/profile/tovary/brent/ (Дата звернення 01.10.2016)
17. Нафта і альтернативні джерела енергії // Сайт «все про нафту» // URL: http://vseonefti.ru/neft/alternativa-nefti.html (Дата звернення 01.10.2016)
18. Гараніна О.Л. Перспективи видобутку сланцевої нафти в США і наслідки для світового ринку нафти // Проблеми національної стратегії. 2014. № 4 (25). С. 185-204.
19. Гулакова О.І. Оцінка споживання нафти в Південній Кореї з позицій інтересів Росії // Вісник Омського університету. Серія: Економіка. 2014. № 3. С. 126-129.
20. Зайцев Д.А. Попри все: Росія продовжує нарощувати видобуток нафти // Іннова: електронний науковий журнал, 2015. №3 (24). URL: http://www.innov.ru/science/economy/vopreki-vsemu-rossiya-prodolzhaet-narashchivat-dobychu-nefti/
21. Колпаков А.Ю. Аналіз взаємозв'язку ціни і операційних витрат на видобуток нафти // Наукові праці: Інститут народногосподарського прогнозування РАН. 2014. Т. 12. С. 279-296.
22. Корнілов Д.А. Міжнародна конкуренція і боротьба за ринки збуту продукції (на прикладі зовнішньоекономічної діяльності США) // ІТпортал. 2016. № 2 (10). С. 5.
23. Котирування нафти // Сайт "Яндекс.Економіка" URL: https://news.yandex.ru/quotes/1.html (Дата звернення 02.10.2016)
24. Ціна на нафту сьогодні // Сайт «Курсовий моніторинг» // URL: http://kurs2015.ru/tsena-nefti-onlajn.html (Дата звернення 01.10.2016)
25. Незалежна торгова площадка по нафтопродуктам Росії і СНД // Сайт "НГЕ" // URL: http://www.nge.ru/g_p_51858-2002.htm (Дата звернення 02.10.2016)
26. Поддубняк О.А. Основні фактори, що впливають на енергетичну ефективність // Іннова: електронний науковий журнал, 2013. № 4 (17). URL: http://www.innov.ru/science/economy/osnovnye-faktory-vliyayushchie-na-e/ (Дата звернення 02.10.2016)
27. Попова Л.В., Расулінежад Е. Вплив різких коливань цін на нафту на економіку країн-експортерів нафти // Економіка і підприємництво. 2015. № 4-2 (57-2). С. 162-166.
28. Ціни на нафту за 30 років (інфографіка) // Сайт "Технополіс завтра" URL: http://kramtp.info/news/42/full/id=39650 (Дата звернення 2.10.2016)
29. Шапкін Є.І., Корнілов Д.А. Багаторівневий і багатокритерійний підхід до аналізу та прогнозування кінцевих цілей і методів конкурентної боротьби великих монополій (на прикладі зовнішньоекономічної діяльності США) // Економічний аналіз: теорія і практика. 2015. № 12 (411). С. 12-22.
30. Анікін А.В., Аксьонов Д.А. Про розвиток вугільної промисловості та її значенні в економіці Індонезії // Гроші і кредит. 2016. № 8. С. 77-79.
31. Ігнатьєв С.В. Модернізація оподаткування підприємств нафтогазової галузі // автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Кубанський державний університет. Краснодар, 2010. 24 с.
References
1. Bespalov, D. EH. Analiz vzaimosvyazi padeniya mirovyh cen na neft 'i urovnya inflyacii v Rossii. EHkonomika i predprinimatel'stvo. 2015., No 3 (56), Pp. 158-161.
2. Gazizov, ZR Vliyanie izmeneniya cen na neft 'na rossijskuyu ehkonomiku. EHkonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskij zhurnal. 2015. No 4 (126), Pp. 115-118.
3. Exxon Mobil. Prognoz razvitiya ehnergetiki 2017 goda na period po 2040 god vklyuchitel'no. [V Internete] 01 yanvar '2017. [Citirovano: 01 mart 2017.] http://www.exxonmobil.ru/ru-ru/energy/energy-outlook/energy-outlook-highlights/energy-outlook-highlights-2017 ? parentId = b4111b47-2d82-43b8-b43f-1fb12cb9c560.
4. Ageev, AI, Loginov, EL Snizhenie mirovyh cen na neft ': vyderzhit li Rossiya? EHkonomicheskie strategii. 2014., T. 16, No 10 (126), Pp. 32-45.
5. Kornilov, DA Zavisimost 'mezhdu cenami na neft' i kursom valyut (dollar / rubl '). Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal. 2015., No 4 (25)
6. Kornilov, DA, Kornilova, EV, Vasil'ev, RO Analiz politicheskih i ehkonomicheskih faktorov, vliyayushchih na cenu nefti. Vestnik NGIEHI, No 11 (66), 2016., Pp. 31-39.
7. OPEC. Annual Statistical Bulletin 2009 2012 2016. [V Internete] 2017. [Citirovano: 01 mart 2017.] http://www.opec.org/opec_web/en/publications/202.htm.
8. Okorokov, VR, Okorokov, RV Prognozy global'nogo sprosa na ehnergiyu v mirovoj ehkonomike. Akademiya ehnergetiki, No 2 (58), aprel '2014., Pp. 4-12.
9. Petroff, Allana i Yellin, Tal. What it coast to produce oil. [V Internete] CNN Money, 01 noyabr '2015. [Citirovano: 01 Mart 2017.] http://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/ index.html.
10. BP. BP Statistical Review of World Energy. [V Internete] iyun '2016. [Citirovano: 01 mart 2017.] http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/bp-statistical-review-of-world-energy- 2016 full-report.pdf.
11. The World Bank. Indicators. [V Internete] 2016. http://data.worldbank.org/indicator/.
12. Dmitrii Zaitsev. $ 3.7 billion investment in Chinese shale industry could be bad news for Gazprom. Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/barnett-methane-emissions-higher-than-estimated-study-finds/
13. Dmitrii Zaitsev. Oil and gas recruitment continues to suffer amid market uncertainty. Shale Gas International, 2015. URL: http://www.shalegas.international/2015/07/09/oil-and-gas-recruitment-continues-to-suffer-amid-market-uncertainty/
14. Global Energy Trends - BP Statistical Review 2014. Sajt «euanmearns.com». URL: http://euanmearns.com/global-energy-trends-bp-statistical-review-2014/ (Data obrashcheniya 01.10.2016)
15. Ageev AI, Loginov EL, Rajkov AN Strategicheskoe konstruirovanie mirovyh tovarnyh rynkov: uroki obrusheniya cen na neft 'dlya Rossii. EHkonomicheskie strategii. 2015. T. 17. No 2 (128). Pp. 18-27.
16. Brent. Sajt "Finam" URL: http://www.finam.ru/profile/tovary/brent/ (Data obrashcheniya 01.10.2016)
17. Neft 'i al'ternativnye istochniki ehnergii. Sajt «vse o nefti». URL: http://vseonefti.ru/neft/alternativa-nefti.html (Data obrashcheniya 01.10.2016)
18. Garanina OL Perspektivy dobychi slancevoj nefti v SSHA i posledstviya dlya mirovogo rynka nefti. Problemy nacional'noj strategii. 2014. No 4 (25). Pp. 185-204.
19. Gulakova OI Ocenka potrebleniya nefti v YUzhnoj Koree s pozicij interesov Rossii. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: EHkonomika. 2014. No 3. Pp. 126-129.
20. Zajcev DA Vopreki vsemu: Rossiya prodolzhaet narashchivat 'dobychu nefti. Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal, 2015. No 3 (24). URL: http://www.innov.ru/science/economy/vopreki-vsemu-rossiya-prodolzhaet-narashchivat-dobychu-nefti/
21. Kolpakov A.YU. Analiz vzaimosvyazi ceny i operacionnyh zatrat na dobychu nefti. Nauchnye trudy: Institut narodnohozyajstvennogo prognozirovaniya RAN. 2014. T. 12. Pp. 279-296.
22. Kornilov DA Mezhdunarodnaya konkurenciya i bor'ba za rynki sbyta produkcii (na primere vneshneehkonomicheskoj deyatel'nosti SSHA). ITportal. 2016. No 2 (10). Pp. 5.
23. Kotirovki nefti. Sajt "YAndeks.EHkonomika" URL: https://news.yandex.ru/quotes/1.html (Data obrashcheniya 02.10.2016)
24. Cena na neft 'segodnya. Sajt «Kursovoj monitoring». URL: http://kurs2015.ru/tsena-nefti-onlajn.html (Data obrashcheniya 01.10.2016)
25. Nezavisimaya torgovaya ploshchadka po nefteproduktam Rossii i SNG. Sajt "NGE" URL: http://www.nge.ru/g_p_51858-2002.htm (Data obrashcheniya 02.10.2016)
26. Poddubnyak OA Osnovnye faktory, vliyayushchie na ehnergeticheskuyu ehffektivnost '. Innov: ehlektronnyj nauchnyj zhurnal, 2013. No 4 (17). URL: http://www.innov.ru/science/economy/osnovnye-faktory-vliyayushchie-na-e/ (Data obrashcheniya 02.10.2016)
27. Popova LV, Rasulinezhad EH. Vliyanie rezkih kolebanij cen na neft 'na ehkonomiku stran-ehksporterov nefti. EHkonomika i predprinimatel'stvo. 2015. No 4-2 (57-2). Pp. 162-166.
28. Ceny na neft 'za 30 let (infografika). Sajt "Tekhnopolis zavtra" URL: http://kramtp.info/news/42/full/id=39650 (Data obrashcheniya 2.10.2016)
29. SHapkin EI, Kornilov DA Mnogourovnevyj i mnogokriterial'nyj podhod k analizu i prognozirovaniyu konechnyh celej i metodov konkurentnoj bor'by krupnyh monopolij (na primere vneshneehkonomicheskoj deyatel'nosti SSHA). EHkonomicheskij analiz: teoriya i praktika. 2015. No 12 (411). Pp. 12-22.
30. Anikin AV, Aksenov DA O razvitii ugol'noj promyshlennosti i ee znachenii v jekonomike Indonezii. Den'gi i kredit. 2016. No 8. Pp. 77-79.
31. Ignat'ev SV Modernizacija nalogooblozhenija predprijatij neftegazovoj otrasli // avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata jekonomicheskih nauk. Kubanskij gosudarstvennyj universitet. Krasnodar, 2010. 24 p.