Огляд ринку верстатобудування

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
2. КЛАСИФІКАТОР КВЕД
3. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ
4. АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
5. ВИСНОВОК
6. Огляд російського ринку кондитерських виробів
7. Огляд ринку лакофарбових матеріалів
8. Ємність ринку перепелиного м'яса в Ростовській області
9. Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари
10. Огляд ринку молочної продукції
11. Огляд ринку зернової кукурудзи в Росії
12. Огляд ринку автомобільного транспорту
13. Огляд ринку метафоричних карт. Частина 1. Продаж карт
14. Огляд російського ринку м'яса качки
15. Огляд ринку роздрібної торгівлі мобільними пристроями
16. Ємність ринку перепелиного м'яса в Ростовській області
17. Огляд ринку: будівельна галузь

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Галузь верстатобудування в СРСР займала важливе місце в промисловості країни. У 1990-х роках в галузі виник ряд проблем, конкурентоспроможність продукції значно знизилася. На сьогоднішній день вітчизняні виробники прагнуть повернути статус-кво. Наскільки успішно, ми постараємося відбити в даному огляді ринку.

Верстат - машина, яка використовується в промисловості і призначена, як правило, для обробки різних матеріалів. До них, наприклад, відносяться:

- деревообробні верстати;

- металорізальні верстати;

- камнережущіе верстати.

Кожен з наведених класів може бути розділений на підкласи.

Будь-яке промислове виробництво використовує технологічні лінії, що складаються з набору верстатів, що виконують ту чи іншу роботу. У цьому полягає важливість галузі верстатобудування. До відмітних особливостей галузі можна віднести високу ступінь наукоємності та матеріалоємності.

КЛАСИФІКАТОР КВЕД

Верстатобудування, згідно з класифікатором КВЕД, відноситься до розділу 29.4 «Виробництво верстатів», який включає в себе такі підрозділи:

- 29.40 «Виробництво верстатів»;

- 29.40.1 «Виробництво металорізальних верстатів»;

- 29.40.2 «Виробництво деревообробного обладнання»;

- 29.40.3 «Виробництво ковальсько-пресового устаткування»;

- 29.40.4 «Виробництво обладнання для пайки, зварювання та різання, машин і апаратів для поверхневої термообробки і газотермічного напилення»;

- 29.40.5 «Виробництво верстатів для обробки інших матеріалів»;

- 29.40.6 «Виробництво пневматичного або механізованого ручного інструменту (ручних машин)»;

- 29.40.7 «Виробництво частин та приладдя для верстатів»;

- 29.40.9 «Надання послуг з монтажу, ремонту і технічного обслуговування верстатів».

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ

Обсяг ринку верстатобудування в Росії за підсумками 2015 року склав 100 млрд. Рублів. При цьому, на імпорт припало 80% ринку. Таким чином, вітчизняними підприємствами було вироблено продукції лише на 20 млрд. Незважаючи на державну підтримку, субсидування галузі, зростання виробництва має дуже малі темпи.

З 2011 року була реалізована програма з розвитку верстатобудування в рамках ФЦП «Національна технологічна база», що мала ряд недоліків, з точки зору учасників ринку. Наприклад, держава здійснювала фінансування НДДКР, однак права власності на розробки залишалися у Мінпрому, що істотно перешкоджало просування обладнання на ринок. В рамках програми було освоєно 5,5 млрд. Рублів.

В кінці 2014 року було запроваджено поправки в програму фінансування розробок. При усуненні недоліку з правами власності, державне субсидування надається тільки тим підприємствам, які дійсно можуть вивести свою продукцію на ринок. В іншому випадку субсидію необхідно повернути, а також виплатити штраф. Програма субсидування розрахована на реалізацію протягом 2014-2016 рр., При цьому держава компенсує не більше 50% вартості НДДКР. Сума, виділена урядом, становить 500 млн. Руб.

Також в держпрограмі визначені основні напрямки розвитку галузі. Пріоритет віддається верстатів з цифровим програмним управлінням, створення нових комп'ютерних систем, аддитивним технологіям, створення програм віртуального моделювання.

Незважаючи на логічність реалізованої схеми підтримки, на ринку залишається ще одна проблема - відсутність реального замовника на продукцію вітчизняних підприємств. При багатомільярдних вкладень в розробку, майже вся продукція залишається в стадії корисної моделі. Згідно з офіційними даними, в рамках програми «Розвиток верстатобудування та інструментальної промисловості на 2011-2016 рр.» Було створено понад сто зразків нових верстатів і високотехнологічного твердосплавного збору інструменту, які повністю готові до впровадження в серійне виробництво. Однак, насправді в серійне виробництво надійшли тільки одиниці.

За словами одного з найбільших виробників верстатів, на ринку складається дивна ситуація, яка полягає в тому, що в 2014 році підприємством було продано верстатів на 1,9 млрд. Руб. в країни Європи і США, а в Росії - лише на 126 млн. При цьому російські промислові підприємства воліють закуповувати обладнання за кордоном.

Передбачається, що позитивний вплив на розвиток галузі має надати Постанова уряду РФ від 24 грудня 2013 року №1224, згідно з яким законодавчо обмежується закупівля товарів іноземного виробництва при розміщенні замовлень для потреб оборони країни і безпеки держави за рахунок бюджетних коштів при наявності виробництва аналогів на території Росії . Згідно з цією постановою, в 2014 році частка вітчизняного обладнання на оборонних підприємствах повинна становити не менше 10%, а до 2020 року - не менше 60%. Однак, учасники ринку відзначають, що незважаючи на зусилля уряду з підтримки галузі, багато підприємств намагаються обійти постанову, здійснюючи великовузлове складання - тобто закуповуючи майже готові верстати, які вимагають мінімальної доопрацювання, а потім перепродують їх підприємствам ОПК як продукцію російського виробництва.

Серед проблем галузі, властивої, втім, не тільки станкостроению, а й багатьом іншим галузям економіки, називають відсутність доступного капіталу в країні. Маючи дефіцит оборотних і резервних коштів, промислові підприємства не мають можливості виробляти 100% оплату закуповуваного устаткування. При такому ж дефіциті коштів, для виробника устаткування відсутність повної оплати за поставлений товар є критичним. Виникає замкнуте коло.

АНАЛІЗ ДАНИХ Федеральної СЛУЖБИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ

Дані Росстату, які служба отримує шляхом збору офіційних даних з учасників ринку, можуть не збігатися з даними аналітичних агентств, аналітика яких заснована на проведенні опитувань та зборі неофіційних даних.

Малюнок 1. Динаміка фінансових показників галузі по розділу КВЕД 29.4 в 2012-2015 рр., Тис. Руб.

Малюнок 2. Динаміка фінансових коефіцієнтів галузі по розділу КВЕД 29.4 в 2012-2015 рр.,%

Згідно з даними Росстату, відображених в графіках на Рис. 1 і Рис. 2, галузь в останні роки демонструє стабільне, хоча і повільний, зростання. Збільшуються не тільки показники виручки і прибутку, а й інші параметри. Наприклад, істотно зросла забезпеченість власним капіталом і власними оборотними коштами, в той час як частка позикового капіталу в структурі пасивів знизилася. Незначно зросла в 2015 році рентабельність продажів, яка, за інформацією Росстату, в цілому по галузі знаходиться на вкрай низькому рівні: у 2014 році - 1%, в 2015 - 2,6%. Валова рентабельність має стабільний тренд зростання.

Малюнок 3. Частка регіонів в структурі сукупної виручки галузі в 2015 році

Малюнок 4. Динаміка показників галузі в 2012-2015 рр., СЗФО

Малюнок 5. Динаміка показників галузі в 2012-2015 рр., ЦФО

Малюнок 6. Динаміка показників галузі в 2012-2015 рр., ПФО

Малюнок 7. Динаміка показників галузі в 2012-2015 рр., ЮФО

Малюнок 8. Динаміка показників галузі в 2012-2015 рр., УФО

Малюнок 9. Динаміка показників галузі в 2012-2015 рр., СФО

Малюнок 10. Динаміка показників галузі в 2012-2015 рр., ПКФО

Таблиця 1. Показники галузі в 2015 рр., КФВ

найменування показника

Од. вим.

2015

Прибуток (збиток) від продажу

Тис. руб.

1 643

Виручка (нетто) від продажу

Тис. руб.

249 555

Рентабельність продажів

%

0,7

В цілому, регіони демонструють різноспрямовану статистику по всіма показниками. Істотне зростання виручки спостерігається в ЦФО, СЗФО, СФО і ЮФО; в останньому, проте зростання виручки відбувається на тлі значного зниження рентабельності. У ряді регіонів провал рентабельності припав на 2014 рік. ПФО і ПКФО мають негативні значення прибутку. При цьому, статистика по ПКФО виглядає дещо неоднозначно: при зниженні виручки і рентабельності продажів, прибуток галузі зростає (знижуються збитки).

ВИСНОВОК

Галузь верстатобудування відчуває на сьогоднішній день ряд труднощів: брак капіталу, відсутність реальних замовників і т.д. Незважаючи на діючі програми державної підтримки, далеко не кожне підприємство може успішно вивести свою продукцію на ринок. Величезну частку ринку займає продукція зарубіжних виробників.

Тим не менш, в найближчі роки очікується повільний, але стабільний ріст галузі, багато в чому за рахунок державного стимулювання, а також програм імпортозаміщення.

Денис Мірошниченко
(c) www.openbusiness.ru - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу

30.08.2016

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: