Сьогодні молочна галузь є важливою складовою АПК, забезпечуючи понад третину валової продукції тваринництва. Але в ній, на жаль, не спостерігається тих темпів зростання, які намітилися в інших галузях сільського господарства. Це в значній мірі обумовлено розвитком галузі в останні десятиліття
Ще сто років тому було важко уявити собі селянське господарство, в якому б не було корови. Виробництво і переробка молока в основному здійснювалися в одному місці, і логістичний ланцюжок від виробника до споживача була максимально короткою.
Сьогодні ситуація змінилася. Обсяги молока (не кажучи вже про більшість молокопродуктів), що проходять переробку, перш ніж потрапити до споживача, сильно зросли. Як відомо, основою сировинної бази для виробництва молока і молокопродуктів є корова. Тому ринок молока і молокопродуктів цілком залежить від рівня розвитку тваринництва, а саме від чисельності поголів'я корів, а також їх продуктивності.
Що у вимені тобі моєму?
Кількість поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ), і корів в тому числі, в значній мірі відображало економічні та соціальні процеси, які йшли в країні: екстенсивне зростання після Другої світової війни (до значно більшого рівня, ніж було необхідно республіці, - Україна в ті часи забезпечувала весь СРСР) і спад, що супроводжувався вирізанням поголів'я, викликаний падінням економіки і необґрунтованою, штучної курсовою різницею. Динаміка чисельності поголів'я великої рогатої худоби, в тому числі і корів, в Україні в 1955-2015 рр. в тис. голів представлена на рис. 1. З 1990 року поголів'я корів в Україні скоротилося майже в чотири рази і станом на кінець грудня 2015 р склало 2172,3 тис. Голів.
Сьогодні виробництво молока дає близько 11% валової продукції сільського господарства і має тенденцію до зниження (у 2000 р виробництво молока становило 20% продукції сільського господарства). Разом зі скороченням поголів'я змінилася і структура власності стада. Якщо в 1990 р 74% поголів'я належало сільгосппідприємствам (колгоспи, радгоспи), то в 2015 р ситуація практично кардинально змінилася - сільгосппідприємствам (в тому числі і фермерам) належало 23,2% поголів'я, а решта 76,8 - господарствам населення. Структура поголів'я корів за типами господарств представлена на рис. 2.
Зміни, які пройшли, торкнулися не тільки поголів'я, а й продуктивності стада. У 1990 році середній надій на одну корову в рік в сільгосппідприємствах становив 3 т, в господарствах населення - 2,7 т. У 1990-ті «під ніж», в першу чергу, пускалися низькопродуктивні тварини. В результаті після тривалого спаду в першій половині 2000-х почалося зростання надоїв на корову. Згідно з даними Державної служби статистики, в 2015 р рядовий надій склав 5,3 т молока на корову в сільгосппідприємствах і 4,8 т - в господарствах населення. Динаміка середніх надоїв (тонн на корову в рік) в 19902015 рр. представлена на рис. 3.
Якщо починаючи з першої половини 1990-х (в силу різкого падіння продуктивності стада у сільгосппідприємствах) надої в господарствах населення перевищували надої на голову в сільгосппідприємствах, то з 2014 р спостерігається зворотна тенденція - продуктивність корів в сільгосппідприємствах перевищила продуктивність в господарствах населення. Проте в валовому надою в 2015 р частка господарств населення становила 75%, в 1990 р - 24%. Структура валових надоїв в Україні в 1990-2015 рр. представлена на рис. 4.
Треба зауважити, що хоча поголів'я корів в цілому по Україні втричі перевищує поголів'я в сільгосппідприємствах, проте в трьох регіонах - Київської, Полтавської та Черкаської областях - населення тримає менше корів, ніж у цих регіонах у сільгосппідприємствах.
У табл. 1 представлена чисельність поголів'я корів в господарствах всіх типів за станом на кінець грудня 2015 р регіонах і в процентній частці.
Лідерами за чисельністю поголів'я є Вінницька, Хмельницька, Полтавська, Львівська, Чернігівська, Волинська та Одеська області. За кількістю корів в сільгосппідприємствах з великим відривом випереджають Полтавська, Чернігівська та Черкаська області. У населення найбільше поголів'я у Вінницькій, Львівській та Хмельницькій областях. Однак продуктивність стада в різних регіонах різна. За рахунок більш високих надоїв Харківська область увійшла в число лідерів по валовому надою, а Одеська за цим показником покинула групу лідерів (нижчі за середні по Україні). Валові надої в господарствах всіх типів за станом на кінець грудня 2015 р регіонах і в процентній частці представлені в табл. 2.
молочний шлях
Майже дві тисячі підприємств задекларували своїм видом діяльності «Переробка молока, виробництво масла та сиру». Значна їх частина входить в більш великі господарські об'єднання. Сьогодні приблизно половина ринку переробки молока зосереджена в таких великих компаніях: «Молочний Альянс», «Терра Фуд», «Данон Україна», «Люстдорф», «Альміра», «Галичина», «Житомирський маслозавод», «Вімм-Білль-Данн »і« Бершадьмолоко ». Територіально найбільше молока переробляється в Вінницькій, Полтавській, Київській, Черкаській та Харківській областях. Продукція молокопереробної галузі становить 2,2% від загального обсягу реалізованої продукції промисловості.
Основна маса переробляється молока закуповується у сільськогосподарських підприємств і господарств населення (частка власного молока і давальницької сировини вкрай незначна). У табл. 3 представлені обсяги і середні ціни закупівель в 2009-2015 рр.
Під «іншими господарськими структурами», швидше за все, слід розуміти фірми-посередники, які здійснюють закупівлі молока у населення і беруть на себе проблеми логістики. Значною мірою саме витратами на логістику можна пояснити різницю цін закупівлі у продавців різних категорій. Сільськогосподарські підприємства в середньому відправляють на переробку 92-95% виробленого молока, господарства населення основну масу своєї надлишкової продукції реалізують на різного роду ринках, а на переробку (безпосередньо або через посередників) йде 20-30% (дані по роках різняться) виробленого молока. Основним за обсягом продуктом переробки є молоко, наступним - кисломолочні продукти. На рис. 5 представлені обсяги виробництва молока та молочних продуктів в тис. Тонн в 2005-2015 рр.
молоко всередину
Значна частина виробленого молока і молокопродуктів споживається на внутрішньому ринку. Притому, треба зауважити, що внутрішнє споживання має тенденцію до зростання як в частці від виробництва, так і на душу населення. Якщо в 2000 р внутрішнє споживання становило 77%, то в 2012-2014 рр. - 83%. Факторами, що впливають на це, послужило скорочення експорту і збільшення імпорту молока і молочної продукції. Баланси молока і молочних продуктів представлені в табл. 4.
В якійсь мірі на зростання внутрішнього споживання вплинула економічна ситуація. Протягом останніх двох років спостерігається значне зниження цін виробника в доларовому еквіваленті, правда, купівельна спроможність населення скоротилася ще істотніше.
У табл. 5 представлені середні ціни виробників молока і молочної продукції за видами в національній валюті та доларах США по роках за період 2010-2015 рр.
Молоко на експорт
Виробництво молока і молокопродуктів - одне з небагатьох напрямків агропромислового комплексу, який експортує основну масу у вигляді вже повністю готової продукції, залишаючи додану вартість в державі. Однак незважаючи на навіть деяке збільшення фізичних обсягів експорту, протягом останніх двох років спостерігається скорочення обсягів валютної виручки, що викликано загальносвітовим зниженням цін.
Обсяги експорту молока і молочної продукції в 2009-2015 рр. представлені на рис. 6. експортуються молоко і молочну продукцію можна поділити на шість груп згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД). Витяг з Довідника кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД приведена в табл. 6.
Основним за обсягом експорту (по виручці) до 2013 р був сир, однак стрімке скорочення фізичних обсягів експорту та подальше падіння цін, за результатами 2015 року, привели його на другу позицію. Експорт згущеного молока після падіння в півтора рази (фізичних обсягів) в 2013 р, незважаючи на зниження цін, почав рости. Динаміка частки обсягів вартості експорту товарних позицій і їх цін представлені на рис. 7 і 8.
Такі тенденції пояснюються зміною ринків збуту: якщо в 2011-2013 рр. найбільшим імпортером українських сирів і згущеного молока була Російська Федерація, то в 2015 р по сирах вона відійшла на другий план, більш ніж удвічі поступившись Казахстану, а її сумарний імпорт масла і згущеного молока не перевищив $ 200 тис. На жаль, сумарний імпорт українського молока і молочної продукції країнами Євросоюзу ще менше.
Подальший успішний розвиток галузі залежить від багатьох факторів: підвищення купівельної спроможності населення, відкритості зовнішніх ринків, державної підтримки виробників. Поки що ці чинники, що називається, «ні мукають, ні теляться». І велике молочне майбутнє України під великим знаком питання.
Костянтин Рєпін
Що у вимені тобі моєму?