PepsiCo за $ 3,8 млрд купує 66-відсотковий пакет акцій одного з провідних російських виробників молочної та сокової продукції - "Вімм-Білль-Данн" 
Фото: Reuters
Перчейс (штат Нью-Йорк) / Москва. 2 грудня. FINMARKET.RU - Схоже, спроби залучити в країну великих іноземних інвесторів почали приносити значні плоди. У четвер стало відомо, що другий за величиною виробник продуктів харчування в світі PepsiCo купує 66% ВАТ "Вімм-Білль-Данн Продукти Харчування" (ВБД) за $ 3,8 млрд. Як зазначає газета The Wall Street Journal , Це - одна з найбільших іноземних інвестицій в Росію за межами енергетичного сектора.
"Угода обговорювалася зовсім недовго, останні три тижні", - повідомив "Інтерфаксу" один з найбільших співвласників російської компанії Давид Якобашвілі. За словами Д.Якобашвілі, термін її завершення буде залежати від юридичного оформлення, зокрема, від рішення антимонопольних органів. Тим часом, Федеральна антимонопольна служба (ФАС) поки не отримувала клопотання PepsiCo, повідомили "Інтерфаксу" у відомстві.
PepsiCo купить ВБД повністю, ніякі бізнеси з компанії виділяти не планується, повідомив "Інтерфаксу" Давид Якобашвілі і підтвердив представник американської компанії Олександр Костиков.
Як говориться в спільному повідомленні компаній, PepsiCo купує "Вімм-Білль-Данн", виходячи з оцінки $ 33 за ADR і $ 132 за акцію. "Ціна, яку отримають акціонери розрахована з 32% премією до середньої вартості американських депозитарних акцій" Вімм-Білль-Данна "за попередні 30 днів", - наголошується в ньому.
На першому етапі PepsiCo купить 66% акцій ВБД у восьми великих акціонерів і двох "дочок" російської компанії. Потім PepsiCo зробить оферту іншим акціонерам ВБД. За 66% -ний пакет PepsiCo заплатить $ 3,8 млрд, вартість всієї компаній оцінена в $ 5,8 млрд.
"PepsiCo також може придбати додаткові акції в рамках інших угод", - йдеться в повідомленні.
Операція буде фінансуватися з власних коштів PepsiCo, а також за рахунок залучення короткострокового боргу. Компанія очікує середньорічну синергію більше $ 100 млн до третього року після операції.
"Придбання зробить PepsiCo найбільшою компанією з випуску продуктів харчування і напоїв в Росії посилить позиції на швидко зростаючих ринках Східної Європи та Центральної Азії і стане значним кроком у реалізації стратегічного плану PepsiCo з побудови бізнесу в області поживних продуктів об'ємом в $ 30 млрд до 2020 року" , - йдеться в повідомленні. У ньому також наголошується, що це також збільшить виручку PepsiCo від реалізації поживних і функціональних продуктів в глобальному масштабі з $ 10 млрд до $ 13 млрд.
"Додавання продукції" Вімм-Білль-Данн "в продуктовий портфель PepsiCo вигідно з фінансової сторони і дозволяє нам побудувати сильну платформу для потужного зростання в категорії молочних продуктів, - заявила голова ради директорів і головний виконавчий директор PepsiCo Індра Нуйі. - Це також робить нас лідером індустрії по випуску продуктів і напоїв в Росії, на стратегічному, швидко зростаючому ринку, що надає багатющі можливості ".
"Вімм-Білль-Данн" - це приголомшливий бізнес з значними можливостями, - зазначає головний виконавчий директор PepsiCo Європа Зейн Абдалла. - Менеджмент компанії створив видатний портфель брендів-лідерів в соковому і молочному сегментах, і ці бренди люблять споживачі всієї Росії. Комбінування "Вімм-Білль-Данн" та PepsiCo Росія створить бізнес, потужний з точки зору масштабу, портфеля продукції і навичок з потенціалом, який може бути використаний в Східній Європі і Центральній Азії ".
У свою чергу голова ради директорів компанії "Вімм-Білль-Данн" та один з акціонерів, які прийняли рішення продати свої акції PepsiCo, Сергій Пластинін, підкреслив: "Досягнута з PepsiCo угоду - це історична подія і для нашої компанії, і для нашої країни. "Це багато що говорить про впевненість в майбутньому Росії", - відзначає він.
Як нагадує WSJ, покупка ВБД стане вже другим значним кроком PepsiCo на російський ринок. Так, в 2008 році за $ 1,4 млрд компанія придбала контроль у виробнику соків "Лебедянський". Весною 2005 року головний конкурент PepsiCo - Coca-Cola Company - придбала російську сокову компанію "Мултон" більш ніж за $ 500 млн.
Операція з придбання ВБД показує, що інвестори позитивно реагують на зусилля Кремля із залучення інвесторів до Росії, зазначає видання. Крім того, вона стане одним з найяскравіших прикладів нового тренда на ринку злиттів і поглинань: великі компанії з повільно зростаючих ринків Заходу розглядають можливість покупок на ринках, що розвиваються. Так, раніше в цьому році виробник пива Heineken NV погодився купити мексиканську Femsa Cerveza за ціною близько $ 7 млрд.
На новинах про угоду акції ВАТ "Вімм-Білль-Данн Продукти харчування" підскочили на російському ринку. Фондова біржа РТС з 14:20 мск до завершення поточного торгового дня призупинила торги звичайними акціями ВБД через зростання поточної ціни паперів більш ніж на 30% до ціни закриття попереднього торгового дня. До моменту припинення торгів звичайні акції ВАТ "Вімм-Білль-Данн Продукти харчування" виросли в ціні на 34,98% - з 2283,75 руб. до 3082,64 руб. за штуку.
У середу торги ADR "Вімм-Білль-Данна" закрилися на NYSE на позначці $ 23,61 за папір, що відповідає капіталізації компанії на рівні $ 4,2 млрд. Торги на NYSE в четвер відкриються о 17:30 за київським часом.
PepsiCo - одна з найбільших в світі харчових компаній, що спеціалізуються на виробництві напоїв. Компанія складається з PepsiCo Americas Food, PepsiCo Americas Beverages і PepsiCo International. Штаб квартира знаходиться в Нью-Йорку. Компанія представлена в 200 країнах, в ній працює близько 285 тис. Чоловік.
Найбільш відомі бренди компанії, представлені в Росії, - напої Pepsi-Cola, Pepsi Light, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew, чиста питна вода Aqua Minerale, холодний чай Lipton (бренд належить Unilever), соки Tropicana, закуски Lay's і Cheetos. У РФ працюють "дочки" PepsiCo - ТОВ "Фріто Лей Мануфактуринг" і ТОВ "ПепсіКоХолдінгс", яким належить виробник соків "Лебедянський".
"Вімм-Білль-Данн Продукти Харчування", один з провідних виробників молочної та сокової продукції в Росії, був заснований в 1992 році. У компанію входить 36 виробничих підприємств у Росії та СНД, а також торговельні філії в 26 містах. Засновникам компанії, за даними на початок року, належить 42,3% статутного капіталу. Зокрема, Гаврило Юшваєв володіє 19,61% ВБД, Давид Якобашвілі - 10,5%.
/ Фінмаркет /