«Вигоди» від вступу в СОТ відправлять Росію в нокаут

1. розшарування промисловості
2. Автопром: перемога промсборки над «АвтоВАЗом»
3. СОТ підвела металургів
4. Нафтова галузь стає імпортозалежної
5. Селу все одно

Ефект від вступу Росії до СОТ виявився абсолютно несподіваним для чиновників. Галузі, які, як вважалося, знаходяться в зоні ризику, продовжують чахнути. А галузі, які повинні були виграти від інтеграції в світовий ринок, отримали нокаутуючий удар від своїх зарубіжних конкурентів

В кінці серпня 2012 року Росія стала повноправним членом Світової організації торгівлі (СОТ). У червні цього року «соціальний» віце-прем'єр Ольга Голодець роздала міністерствам доручення оцінити наслідки вступу в організацію для основних виробничих галузей.

Її заклопотаність зрозуміла: напередодні рішучого кроку в світовий ринок представники галузей із зони ризику лякали уряд зупинкою своїх виробництв і масовим безробіттям. Порівняння показників першої половини цього року з аналогічним періодом епохи до СОТ - останній шанс отримати чисті результати сміливого зовнішньоторговельного експерименту.

Підсумки, треба сказати, неоднозначні і багато в чому несподівані для чиновників. Імпорт деяких видів продукції чорної металургії виріс в десятки разів, а частина обладнання важкого машинобудування Росія вже не справляє. Металургам Мінпромторг пропонує займатися самозахистом, для машинобудівників рекомендує підняти імпортні мита.

розшарування промисловості

Після вступу Росії до СОТ легка промисловість стала швидко розшаровуватися на високоприбуткові, експортоорієнтовані і чахнущіе сегменти. Виробництво ветровок і штормівок виросло в 2,2 рази, килимів і синтетичних тканин збільшилася в 1,5 рази, ковдр і пледів - на 18%, постільної білизни - на 6%. Експорт продукції легкої промисловості за підсумками січня-травня збільшився на 8% до відповідного періоду 2012 року.

Виробництво лляних тканин знизилося на 15,5%, панчішно-шкарпеткових виробів і теплих курток - на 13%, трикотажу - на 6%. Покупці і торгівля віддають перевагу більш якісну імпортну продукцію, прямо зазначає в своєму листі заступник міністра промисловості і торгівлі Віктор Євтухов, з яким вдалося ознайомитися «Фінмаркет». І СОТ тут зовсім ні при чому.

• Знижується якість сировини - льону, вовни, хімічних волокон, шкіряної сировини - і барвників.
• Через нестачу інвестицій обладнання оновлюється на 3-5% в рік. Його середній вік становить 15-20 років і вище. Прогресивні технології на ньому недоступні.
• Галузь не змогла скористатися випереджаючим зростанням цін на свою продукцію в порівнянні з іншими секторами обробній промисловості в першому півріччі. Зайнятість в ній скоротилася зовсім незначно - на 0,1% або приблизно на 400 осіб. Зарплати зросли більш ніж на 10%, але все одно залишилися найнижчими в обробці - 13-14 тис. Руб. у місяць.
• У лісовій промисловості зниження спостерігається практично по всіх сегментах, за винятком орієнтованого на внутрішній житлове будівництво. Виробництво меблів знизилося на 11%. Зате галузь переживає справжній інвестиційний бум: вкладення в основний капітал в деревообробній галузі зросли в 1,7 рази, в целюлозно-паперовій промисловості та меблевому виробництві - в 1,6 рази.

Переорієнтація на внутрішній ринок зрозуміла: ціни на експортовану продукцію знижуються, а на внутрішньому ринку - трохи ростуть. Тож не дивно, що експорт лесобумажной продукції залишився на рівні минулого року, а імпорт зріс на 11%.

Автопром: перемога промсборки над «АвтоВАЗом»

• Автомобільна промисловість знизила виробництво легкових машин на 3%, а ось комбайнів відразу на 14%, тракторів - майже в півтора рази.
• Примітно, що якщо ціни на легкові автомобілі за рік практично не змінилися, то трактора подорожчали на 8%, комбайни - більш ніж в два рази.
• Але це не допомогло виробникам техніки для сільського та лісового господарства звести кінці з кінцями - сальдований результат у них за підсумками перших чотирьох місяців виявився негативним: збитки в 58 млн руб. Вони на 10% скоротили чисельність зайнятих.
• При цьому належить самому відчайдушному противнику СОТ Костянтину Бабкіну «Ростсельмаш» збільшив випуск продукції.
• Виробництво легковиків іноземних марок в режимі промсборки за рік зросла на 6%. Російські «іномарки» витіснили з ринку чистий імпорт, який скоротився в першій половині 2013 року на 5%.
• Вітчизняних моделей зібрано на 16% менше, в тому числі «Автоваз» скоротив виробництво на 21%. Число зайнятих в автомобільній промисловості скоротилося на 3%, зарплата зросла на 10% і досягла 26,8 тис. Руб.

З інших сегментів транспортного машинобудування найсильніше постраждало виробництво вантажних вагонів: падіння на 21%. Але і тут СОТ не винна. Через загальної стагнації економіки скорочуються обсяги перевезень залізничним транспортом, в мережі утворився надлишок вагонів.

Сильно здало суднобудування: військове скоротило виробництво майже на чверть, цивільне - на 37%. Але виробництво оборонної продукції ніяк не регулюється СОТ. А падіння випуску в цивільному сегменті пов'язане з ефектом високої бази: в минулому році завершувалися великі контракти з «Газпромом».

СОТ підвела металургів

Найнесподіванішими виявилися результати першого року роботи в СОТ для чорної металургії. Ця галузь вважалася головним бенефіціаром повноправної участі Росії у світовій торгівлі. Саме проти наших металургів діяли найоб'ємніші обмеження щодо доступу їх продукції на європейський і інші ринки.

Але далеко не всі бар'єри були прибрані автоматично, до того ж через рецесію в Єврозоні і слабкості інших ринків попит на продукцію металургії істотно впав, російський експорт скоротився більш ніж на 8%. Ще вітчизняні виробники зазнали на собі неймовірне за силою тиск з боку іноземних конкурентів на внутрішньому ринку.

• Скорочення виробництва знизило потребу вітчизняної металургії в імпорті сировини.
• Зате імпорт прокату чорних металів виріс відразу на 30% (частка імпортної продукції вже наближається до 10% від нашого внутрішнього виробництва), сталевих труб - на чверть (частка імпорту - вже понад 10%).
• Ввезення обсадних труб з Китаю збільшився на 4540% або в 46 разів, насосно-компресорних - втричі, бурильних - вдвічі.
• Навіть при тому, що ціни на сталь на внутрішньому ринку впали на 13%, на прокат - на 19% в порівнянні з I півріччям 2012 року, імпорт впевнено тіснить вітчизняних виробників.

Це прямий наслідок нашого вступу в СОТ. Ставки мит на труби були відразу різко знижені за більшістю кодів товарної номенклатури, нагадує заступник міністра Євтухов. І цей процес буде тривати до 2016 року.

Витісняє вітчизняних виробників з нашого ринку субсидируемая державою китайська продукція, впевнений заступник голови Мінпромторгу. Він зазначає, що демпінг з боку імпортерів поки не сильно турбує російські компанії, які в разі потреби зможуть йому протидіяти відповідно до законодавства Митного союзу.

Нафтова галузь стає імпортозалежної

Виробництво продукції важкого і нафтогазового машинобудування в першому півріччі незначно зросла - на 1,3%, а імпорт - скоротився. Частка імпортного обладнання на нашому ринку, різко зросла в кризу з менш 50% в 2007 році до 65% в 2012 році, дещо знизилася. При цьому зростав імпорт підйомно-транспортного устаткування, насосів та компресорів (на 5% і 10% відповідно). Зростання імпортозалежності в Мінпромторгу пояснюють технологічною відсталістю нашої продукції.

Критичною в міністерстві вважають ситуацію у виробництві машин і устаткування для видобутку корисних копалин. Імпорт насідає. Пов'язано це з тим, що вітчизняні споживачі цієї продукції мають можливість кредитуватися за кордоном під низький відсоток (до 6% річних) і з відстрочкою платежів до запуску проекту. Так як рівень імпортних мит для машинобудівної продукції один з найнижчих - 6-8%, це буде сприяти подальшому витісненню продукції вітчизняного машинобудування з нашого ринку, відзначається в листі чиновника.

Тому в міністерстві вважають за необхідне при черговому перегляді митних тарифів в ТС підвищити мита на машинобудівну продукцію до максимального рівня зв'язування, закріпленого в зобов'язаннях Росії при вступі до СОТ.

Вітчизняну продукцію енергетичного машинобудування наші підприємства вибирають тільки при модернізації існуючих виробництв. При будівництві нових потужностей найчастіше використовується імпортне обладнання. Компетенції у виробництві газових турбін середньої і великої потужності повністю втрачені, констатують в Мінпромторгу. Це ніяк не пов'язано з приєднанням до СОТ: помітного зниження мит на продукцію енергетичного машинобудування НЕ передбачається.

В продукції хімічної промисловості сильно потіснили вітчизняних виробників імпортери кальцинованої соди з Болгарії, Туреччини і США. Наше власне виробництво знизилося на 12%.

Не було негативного впливу від вступу в СОТ для авіабудування. Більшість підгалузей збільшили виробництво і експорт своєї продукції.

Селу все одно

Після вступу Росії до СОТ в сільському господарстві не спостерігається погіршення положення, запевняє Голодець статс-секретар, заступник голови Мінсільгоспу Олександр Петриков.

• Виробництво м'яса зросло на 6%. Правда, молока знизилося на 4%.
• У листі заступника міністра не уточнюється, що основним конкурентом наших виробників на внутрішньому ринку є молочники Білорусії і нелегальне заміщення молочних жирів рослинними.
• Чисельність економічно активного населення на селі знизилася, але скоротилася і безробіття, рівень якої в сільській місцевості традиційно вище, ніж в середньому по Росії (9% і 5,8% відповідно).
• Реалізується новий вид підтримки аграрного сектора - гранти на створення і розвиток фермерських господарств.

Олексій Портанський, факультет світової економіки і світової політики ВШЕ

«Найяскравіший приклад впливу нашого приєднання до СОТ - ринок свинини. Внутріквотная мито на свинину опустилася з 15% до 0%, живих свиней - з 40% до 5%. Це надавало помітний вплив на ринок свинини тільки протягом декількох місяців минулого року. Ціни дещо знизилися. Але все вітчизняні великі підприємства продовжують працювати, ніхто з ринку не пішов. Більш того, річний баланс по свинині залишився приблизно таким же, як і рік тому. СОТ на нього не вплинуло. Зниження курсу рубля зіграло велику захисну роль, ніж мита.

Проблеми з молочній групі в значній мірі пояснюються не нашим приєднанням до СОТ, а не дуже вдалою аграрною політикою держави. Заходи держави щодо підтримки молочної галузі очікуваного ефекту поки не дали, звідси загальний негативний результат.

Європейці скасували квоти на нашу сталь, зникають бар'єри на американському ринку. Але це поки не дало прибавку для наших металургів через загальне погіршення економічної ситуації на світових ринках. Попиту немає, і не тільки на нашу продукцію.

Щоб ефект від присутності в СОТ був позитивним, треба вміти ефективно користуватися всіма інструментами захисту ринку. Наші компанії володіють ними не так здорово, як їхні конкуренти на Заході. Але треба звикати і вчитися. Просто так вигоди від СОТ з неба не впадуть.

Початковий сигнал до комісії з захисних заходів повинен йти від бізнесу, а далі чиновникам треба якомога швидше давати хід розслідування. Наша бюрократія діє набагато повільніше, ніж в Європі. У цьому сенсі ми програємо.

Насправді, до вступу в СОТ ми не дуже ретельно готувалися. У всіх - і чиновників, і бізнесу - було відчуття, що цього не станеться ніколи. Такий парадокс: незважаючи на самі тривалі 18-річні переговори, все одно приєднання відбулося несподівано. Щоб навчитися, набути досвіду, потрібен час. Мінімум років п'ять буде потрібно, щоб кадри підготувати ».

Наталя Волчкова, професор Російської економічної школи

«Ніяких несподіваних сюрпризів від вступу в СОТ для російських галузей не виявилося. Як і передбачалося, вступ до СОТ зробило дуже малий ефект на економіку з точки зору обсягів експорту-імпорту. Набагато більшим був вплив зміни цін на міжнародних ринках.

Проблеми металургії ніяк не пов'язані з вступом до СОТ. Впали ціни на світових ринках в цілому. Попит сповільнилося повсюдно - в США, Європі, Китаї. Зростання імпорту сільгосппродукції в перші два квартали цього року більшою мірою пов'язаний з поганим урожаєм минулого року. Набагато краще масштаби змін в структурі експорту-імпорту пояснює досить істотне зміцнення курсу рубля. Зміна тарифів - це лише невеликий доважок до зміни курсу.

Тільки за рахунок підвищення тарифів імпортних мит вирішити проблеми стагнирующих галузей неможливо. Мита можна підвищити на одиниці процентних пунктів. Це занадто малий бонус, який отримає вітчизняний товаровиробник. Його конкурентоспроможність від цього анітрохи не виросте.

Практика показує, що тарифна політика мало коли реально допомагає підвищенню конкурентоспроможності. Набагато більше може дати зниження витрат для нашого виробника на внутрішньому ринку. У нас корупція формує близько 8% витрат у цілому по країні, проблеми з регулюванням ринку праці - це ще 7-8%.

Є такий приклад. Виявляється, у російських виробників комбайнів зростають продажі на зарубіжних ринках, наприклад, в Канаді. Якось так виходить, що їх товар конкурентоспроможний там і неконкурентоспроможний тут. Це означає, що з моменту, коли товар виходить з виробництва, він обростає витратами ».

Костянтин Бабкін, президент Асоціація «Росагромаш»

«Наслідки від вступу Росії до СОТ для нашої галузі цілком очікувані. Важко сказати, в чому Мінпромторг побачив зростання: в грошах або штуках. Рік непростий, попит млявий, з великими перепадами. Навесні покупок було дуже мало. Але потім траплявся хороший урожай, селяни підкупили техніку в кінці минулого сільгоспроку (закінчується в червні - «Фінмаркет»). Причому продажу через «Росагролізінг» у «Ростсільмашу» відносно невеликі - 10-15%. Решта - звичайні продажу. Процентні ставки цього року не субсидуються.

Про зростання продажів в Канаду поки говорити рано. Продали штук 15. Не можна сказати, що в Америці немає конкурентів. Але наші комбайни відносно недорогі і хороші за якістю, обслуговуємо ми їх, не дивно, що вони там продаються. Тут в Росії - сувора боротьба: з нами конкурують білоруські виробники, іноземці з довгими кредитами приходять ».

ІА «Фінмаркет»